Entegris vs. Onto Innovation

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Entegris y Onto Innovation una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Entegris es la empresa más grande, con $3,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,0 mil M de Onto Innovation, unas 3,2 veces más.
Onto Innovation aumentó sus ingresos más deprisa (1,8%, frente a −1,4%).
Entegris convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 14,3%, frente a 13,2%).
Onto Innovation convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 29,8%, frente a 12,4%).
Onto Innovation obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (8,8%, frente a 5,8%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Onto Innovation: un PER de 74,7x frente a 70,1x de Entegris.

Quién sale ganando

De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Entegris

ENTG

2/10

Margen operativoF-score de Piotroski

Onto Innovation

ONTO

8/10

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	ENTG EF25	ONTO EF25
Tamaño
Capitalización	$21,5 mil M	$9,9 mil M
Ingresos	$3,2 mil M	$1,0 mil M
Flujo de caja libre	$396 M	$300 M
Beneficio neto	$236 M	$137 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	−1,4%	1,8%
Crecimiento a 5 años	11,5%	12,6%
Variación del número de acciones	0,3%	−0,8%
Rentabilidad
Margen bruto	44,4%	49,7%
Margen operativo	14,3%	13,2%
Margen neto	7,4%	13,6%
Margen FCL	12,4%	29,8%
Rentabilidad del capital	5,8%	8,8%
Rentabilidad sobre el patrimonio	6,2%	6,8%
Balance
Deuda neta	$3,4 mil M	−$640 M
Deuda neta / EBITDA	—	−3,3x
Dividendos y recompras	$60,8 M	$75,0 M
Valoración y calidad
PER	70,1x	74,7x
F-score de Piotroski	6	4

Diez años

Ingresos

FY16

ENTG $1,2 mil M

ONTO $221 M

FY17

ENTG $1,3 mil M

ONTO $259 M

FY18

ENTG $1,6 mil M

ONTO $325 M

FY19

ENTG $1,6 mil M

ONTO $306 M

FY20

ENTG $1,9 mil M

ONTO $557 M

FY21

ENTG $2,3 mil M

ONTO $789 M

FY22

ENTG $3,3 mil M

ONTO $1,0 mil M

FY23

ENTG $3,5 mil M

ONTO $816 M

FY24

ENTG $3,2 mil M

ONTO $987 M

FY25

ENTG $3,2 mil M

ONTO $1,0 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ENTG ONTO

Margen operativo

FY16

ENTG 13,2%

ONTO 13,2%

FY17

ENTG 18,0%

ONTO 16,6%

FY18

ENTG 18,9%

ONTO 20,5%

FY19

ENTG 15,0%

ONTO −1,7%

FY20

ENTG 21,3%

ONTO −4,8%

FY21

ENTG 24,0%

ONTO −19,8%

FY22

ENTG 14,6%

ONTO 23,6%

FY23

ENTG 14,2%

ONTO 14,2%

FY24

ENTG 16,5%

ONTO 19,0%

FY25

ENTG 14,3%

ONTO 13,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ENTG ONTO

Flujo de caja libre

FY16

ENTG $142 M

ONTO $41,7 M

FY17

ENTG $200 M

ONTO $15,4 M

FY18

ENTG $202 M

ONTO $95,9 M

FY19

ENTG $270 M

ONTO $11,3 M

FY20

ENTG $315 M

ONTO $102 M

FY21

ENTG $190 M

ONTO $163 M

FY22

ENTG −$103 M

ONTO $118 M

FY23

ENTG $188 M

ONTO $149 M

FY24

ENTG $316 M

ONTO $214 M

FY25

ENTG $396 M

ONTO $300 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ENTG ONTO

Rentabilidad del capital

FY16

ENTG 11,5%

ONTO 21,7%

FY17

ENTG 11,4%

ONTO 19,3%

FY18

ENTG 22,1%

ONTO 37,1%

FY19

ENTG 11,9%

ONTO −0,7%

FY20

ENTG 18,1%

ONTO −2,3%

FY21

ENTG 22,8%

ONTO −13,7%

FY22

ENTG 7,6%

ONTO 22,3%

FY23

ENTG 6,2%

ONTO 10,2%

FY24

ENTG 6,5%

ONTO 16,2%

FY25

ENTG 5,8%

ONTO 8,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ENTG ONTO

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.