EPR Properties vs. Lamar Advertising
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto EPR Properties y Lamar Advertising una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Lamar Advertising es la empresa más grande, con $2,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $718 M de EPR Properties, unas 3,2 veces más.
- EPR Properties convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 57,7%, frente a 34,2%).
- EPR Properties convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 37,5%, frente a 30,2%).
- Lamar Advertising obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (17,3%, frente a 8,0%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Lamar Advertising: un PER de 28,3x frente a 17,9x de EPR Properties.
Quién sale ganando
De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
EPR Properties
EPR
5/9
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoMargen FCL
Lamar Advertising
LAMR
4/9
Rentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | EPR EF25 | LAMR EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $4,3 mil M | $15,8 mil M |
| Ingresos | $718 M | $2,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $269 M | $683 M |
| Beneficio neto | $275 M | $587 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 2,9% | 2,7% |
| Crecimiento a 5 años | 11,6% | 7,6% |
| Variación del número de acciones | 0,7% | −0,9% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 67,0% |
| Margen operativo | 57,7% | 34,2% |
| Margen neto | 38,3% | 25,9% |
| Margen FCL | 37,5% | 30,2% |
| Rentabilidad del capital | 8,0% | 17,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 11,8% | 56,7% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,8 mil M | $3,4 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 4,9x | 3,1x |
| Dividendos y recompras | $301 M | $814 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 17,9x | 28,3x |
| F-score de Piotroski | — | 8 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.