ESAB vs. Middleby
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En resumen
- Middleby es la empresa más grande, con $3,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,8 mil M de ESAB.
- ESAB aumentó sus ingresos más deprisa (3,7%, frente a 1,6%).
- Middleby convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 18,0%, frente a 14,5%).
- Middleby convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 17,5%, frente a 7,5%).
- ESAB obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (11,0%, frente a 8,7%).
| Último ejercicio fiscal | ESAB · EF25 | MIDD · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $4,1 mil M | $5,1 mil M |
| Ingresos | $2,8 mil M | $3,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $213 M | $559 M |
| Beneficio neto | $227 M | −$278 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 3,7% | 1,6% |
| Crecimiento a 5 años | 7,8% | 5,0% |
| Variación del número de acciones | 0,3% | −3,7% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 36,9% | 39,1% |
| Margen operativo | 14,5% | 18,0% |
| Margen neto | 8,0% | −8,7% |
| Margen FCL | 7,5% | 17,5% |
| Rentabilidad del capital | 11,0% | 8,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 11,5% | −8,7% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,0 mil M | $2,0 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,1x | 2,9x |
| Dividendos y recompras | $21,9 M | $724 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 24,1x | — |
| F-score de Piotroski | 4 | 4 |
Ingresos
FY16
ESAB —
MIDD $2,3 mil M
FY17
ESAB —
MIDD $2,3 mil M
FY18
ESAB —
MIDD $2,7 mil M
FY19
ESAB —
MIDD $3,0 mil M
FY20
ESAB $2,0 mil M
MIDD $2,5 mil M
FY21
ESAB $2,4 mil M
MIDD $3,3 mil M
FY22
ESAB $2,6 mil M
MIDD $4,0 mil M
FY23
ESAB $2,8 mil M
MIDD $3,2 mil M
FY24
ESAB $2,7 mil M
MIDD $3,2 mil M
FY25
ESAB $2,8 mil M
MIDD $3,2 mil M
ESAB
MIDD
Margen operativo
FY16
ESAB —
MIDD 18,5%
FY17
ESAB —
MIDD 16,2%
FY18
ESAB —
MIDD 16,4%
FY19
ESAB —
MIDD 17,4%
FY20
ESAB 10,4%
MIDD 12,9%
FY21
ESAB 12,6%
MIDD 19,4%
FY22
ESAB 12,7%
MIDD 15,9%
FY23
ESAB 14,6%
MIDD 20,1%
FY24
ESAB 16,3%
MIDD 20,5%
FY25
ESAB 14,5%
MIDD 18,0%
ESAB
MIDD
Flujo de caja libre
FY16
ESAB —
MIDD $269 M
FY17
ESAB —
MIDD $250 M
FY18
ESAB —
MIDD $333 M
FY19
ESAB —
MIDD $331 M
FY20
ESAB $269 M
MIDD $490 M
FY21
ESAB $215 M
MIDD $377 M
FY22
ESAB $174 M
MIDD $265 M
FY23
ESAB $282 M
MIDD $570 M
FY24
ESAB $304 M
MIDD $650 M
FY25
ESAB $213 M
MIDD $559 M
ESAB
MIDD
Rentabilidad del capital
FY16
ESAB —
MIDD 14,9%
FY17
ESAB —
MIDD 13,9%
FY18
ESAB —
MIDD 11,5%
FY19
ESAB —
MIDD 10,9%
FY20
ESAB —
MIDD 9,8%
FY21
ESAB —
MIDD 16,3%
FY22
ESAB 10,1%
MIDD 9,8%
FY23
ESAB 11,1%
MIDD 9,3%
FY24
ESAB 13,6%
MIDD 8,9%
FY25
ESAB 11,0%
MIDD 8,7%
ESAB
MIDD
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.