ESAB vs. Nordson
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En resumen
- ESAB es la empresa más grande, con $2,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,8 mil M de Nordson.
- Nordson convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 25,5%, frente a 14,5%).
- Nordson convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 23,7%, frente a 7,5%).
- Nordson obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (11,6%, frente a 11,0%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Nordson: un PER de 32,3x frente a 24,1x de ESAB.
| Último ejercicio fiscal | ESAB · EF25 | NDSN · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $4,1 mil M | $17,9 mil M |
| Ingresos | $2,8 mil M | $2,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $213 M | $661 M |
| Beneficio neto | $227 M | $485 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 3,7% | 3,8% |
| Crecimiento a 5 años | 7,8% | 5,7% |
| Variación del número de acciones | 0,3% | −1,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 36,9% | 55,2% |
| Margen operativo | 14,5% | 25,5% |
| Margen neto | 8,0% | 17,4% |
| Margen FCL | 7,5% | 23,7% |
| Rentabilidad del capital | 11,0% | 11,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 11,5% | 16,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,0 mil M | $1,9 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,1x | 2,4x |
| Dividendos y recompras | $21,9 M | $486 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 24,1x | 32,3x |
| F-score de Piotroski | 4 | 5 |
Ingresos
FY16
ESAB —
NDSN $1,8 mil M
FY17
ESAB —
NDSN $2,1 mil M
FY18
ESAB —
NDSN $2,3 mil M
FY19
ESAB —
NDSN $2,2 mil M
FY20
ESAB $2,0 mil M
NDSN $2,1 mil M
FY21
ESAB $2,4 mil M
NDSN $2,4 mil M
FY22
ESAB $2,6 mil M
NDSN $2,6 mil M
FY23
ESAB $2,8 mil M
NDSN $2,6 mil M
FY24
ESAB $2,7 mil M
NDSN $2,7 mil M
FY25
ESAB $2,8 mil M
NDSN $2,8 mil M
ESAB
NDSN
Margen operativo
FY16
ESAB —
NDSN 21,5%
FY17
ESAB —
NDSN 22,6%
FY18
ESAB —
NDSN 22,3%
FY19
ESAB —
NDSN 22,0%
FY20
ESAB 10,4%
NDSN 16,5%
FY21
ESAB 12,6%
NDSN 26,0%
FY22
ESAB 12,7%
NDSN 27,1%
FY23
ESAB 14,6%
NDSN 25,6%
FY24
ESAB 16,3%
NDSN 25,1%
FY25
ESAB 14,5%
NDSN 25,5%
ESAB
NDSN
Flujo de caja libre
FY16
ESAB —
NDSN $274 M
FY17
ESAB —
NDSN $285 M
FY18
ESAB —
NDSN $415 M
FY19
ESAB —
NDSN $319 M
FY20
ESAB $269 M
NDSN $452 M
FY21
ESAB $215 M
NDSN $508 M
FY22
ESAB $174 M
NDSN $462 M
FY23
ESAB $282 M
NDSN $607 M
FY24
ESAB $304 M
NDSN $492 M
FY25
ESAB $213 M
NDSN $661 M
ESAB
NDSN
Rentabilidad del capital
FY16
ESAB —
NDSN 16,4%
FY17
ESAB —
NDSN 14,9%
FY18
ESAB —
NDSN 15,9%
FY19
ESAB —
NDSN 14,1%
FY20
ESAB —
NDSN 10,8%
FY21
ESAB —
NDSN 18,1%
FY22
ESAB 10,1%
NDSN 19,9%
FY23
ESAB 11,1%
NDSN 15,0%
FY24
ESAB 13,6%
NDSN 11,6%
FY25
ESAB 11,0%
NDSN 11,6%
ESAB
NDSN
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.