Element Solutions vs. NewMarket
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- NewMarket es la empresa más grande, con $2,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,6 mil M de Element Solutions.
- Element Solutions aumentó sus ingresos más deprisa (3,8%, frente a −2,2%).
- NewMarket convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,0%, frente a 13,4%).
- NewMarket convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 18,0%, frente a 8,9%).
- NewMarket obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (16,3%, frente a 6,5%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Element Solutions: un PER de 39,1x frente a 18,7x de NewMarket.
| Último ejercicio fiscal | ESI · EF25 | NEU · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $8,1 mil M | $8,0 mil M |
| Ingresos | $2,6 mil M | $2,7 mil M |
| Flujo de caja libre | $228 M | $491 M |
| Beneficio neto | $191 M | $419 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 3,8% | −2,2% |
| Crecimiento a 5 años | 6,6% | 6,3% |
| Variación del número de acciones | −0,1% | −1,8% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 42,0% | 31,5% |
| Margen operativo | 13,4% | 20,0% |
| Margen neto | 7,5% | 15,4% |
| Margen FCL | 8,9% | 18,0% |
| Rentabilidad del capital | 6,5% | 16,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 7,6% | 25,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,0 mil M | $824 M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,1x | 1,2x |
| Dividendos y recompras | $103 M | $183 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 39,1x | 18,7x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
FY16
ESI $1,8 mil M
NEU $2,0 mil M
FY17
ESI $1,9 mil M
NEU $2,2 mil M
FY18
ESI $2,0 mil M
NEU $2,3 mil M
FY19
ESI $1,8 mil M
NEU $2,2 mil M
FY20
ESI $1,9 mil M
NEU $2,0 mil M
FY21
ESI $2,4 mil M
NEU $2,4 mil M
FY22
ESI $2,5 mil M
NEU $2,8 mil M
FY23
ESI $2,3 mil M
NEU $2,7 mil M
FY24
ESI $2,5 mil M
NEU $2,8 mil M
FY25
ESI $2,6 mil M
NEU $2,7 mil M
ESI
NEU
FY16
ESI 5,1%
NEU 17,3%
FY17
ESI 10,7%
NEU 14,7%
FY18
ESI 12,7%
NEU 12,8%
FY19
ESI 13,6%
NEU 15,4%
FY20
ESI 12,6%
NEU 15,5%
FY21
ESI 12,5%
NEU 10,9%
FY22
ESI 12,8%
NEU 12,9%
FY23
ESI 7,4%
NEU 17,9%
FY24
ESI 14,0%
NEU 21,2%
FY25
ESI 13,4%
NEU 20,0%
ESI
NEU
FY16
ESI $152 M
NEU $211 M
FY17
ESI $151 M
NEU $94,1 M
FY18
ESI −$29,2 M
NEU $123 M
FY19
ESI $141 M
NEU $278 M
FY20
ESI $247 M
NEU $191 M
FY21
ESI $280 M
NEU $86,4 M
FY22
ESI $248 M
NEU $52,5 M
FY23
ESI $281 M
NEU $529 M
FY24
ESI $294 M
NEU $462 M
FY25
ESI $228 M
NEU $491 M
ESI
NEU
FY16
ESI 1,0%
NEU 31,9%
FY17
ESI 2,0%
NEU 20,4%
FY18
ESI 2,5%
NEU 20,6%
FY19
ESI 2,6%
NEU 21,8%
FY20
ESI 6,2%
NEU 20,9%
FY21
ESI 6,3%
NEU 14,6%
FY22
ESI 5,5%
NEU 17,9%
FY23
ESI 3,9%
NEU 22,9%
FY24
ESI 7,4%
NEU 23,3%
FY25
ESI 6,5%
NEU 16,3%
ESI
NEU
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.