Elbit Systems vs. Huntington Ingalls Industries

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Elbit Systems y Huntington Ingalls Industries una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Huntington Ingalls Industries es la empresa más grande, con $12,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $7,9 mil M de Elbit Systems, unas 1,6 veces más.
Elbit Systems aumentó sus ingresos más deprisa (16,3%, frente a 8,2%).
Elbit Systems convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 8,5%, frente a 5,3%).
Elbit Systems convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 7,0%, frente a 6,4%).
Elbit Systems obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (18,0%, frente a 7,3%).

Quién sale ganando

De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Elbit Systems

ESLT

9/10

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA

Huntington Ingalls Industries

HII

1/10

Variación del número de acciones

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	ESLT EF25	HII EF25
Tamaño
Capitalización	$36,5 mil M	$11,1 mil M
Ingresos	$7,9 mil M	$12,5 mil M
Flujo de caja libre	$553 M	$794 M
Beneficio neto	$534 M	$605 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	16,3%	8,2%
Crecimiento a 5 años	11,2%	5,9%
Variación del número de acciones	4,9%	−0,3%
Rentabilidad
Margen bruto	24,4%	—
Margen operativo	8,5%	5,3%
Margen neto	6,7%	4,9%
Margen FCL	7,0%	6,4%
Rentabilidad del capital	18,0%	7,3%
Rentabilidad sobre el patrimonio	14,4%	12,4%
Balance
Deuda neta	−$534 M	$1,9 mil M
Deuda neta / EBITDA	−0,6x	2,0x
Dividendos y recompras	$112 M	$213 M
Valoración y calidad
PER	—	16,7x
F-score de Piotroski	8	7

Diez años

Ingresos

FY16

ESLT $3,3 mil M

HII $7,1 mil M

FY17

ESLT $3,4 mil M

HII $7,4 mil M

FY18

ESLT $3,7 mil M

HII $8,2 mil M

FY19

ESLT $4,5 mil M

HII $8,9 mil M

FY20

ESLT $4,7 mil M

HII $9,4 mil M

FY21

ESLT $5,3 mil M

HII $9,5 mil M

FY22

ESLT $5,5 mil M

HII $10,7 mil M

FY23

ESLT $6,0 mil M

HII $11,5 mil M

FY24

ESLT $6,8 mil M

HII $11,5 mil M

FY25

ESLT $7,9 mil M

HII $12,5 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ESLT HII

Margen operativo

FY16

ESLT 9,4%

HII 12,4%

FY17

ESLT 9,6%

HII 11,8%

FY18

ESLT 8,0%

HII 11,6%

FY19

ESLT 7,1%

HII 8,3%

FY20

ESLT 7,0%

HII 8,5%

FY21

ESLT 7,9%

HII 5,4%

FY22

ESLT 6,7%

HII 5,3%

FY23

ESLT 6,2%

HII 6,8%

FY24

ESLT 7,2%

HII 4,6%

FY25

ESLT 8,5%

HII 5,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ESLT HII

Flujo de caja libre

FY16

ESLT $83,8 M

HII $537 M

FY17

ESLT −$7,0 M

HII $432 M

FY18

ESLT $89,4 M

HII $451 M

FY19

ESLT −$191 M

HII $366 M

FY20

ESLT $147 M

HII $740 M

FY21

ESLT $228 M

HII $429 M

FY22

ESLT $35,0 M

HII $482 M

FY23

ESLT −$73,3 M

HII $678 M

FY24

ESLT $320 M

HII $26,0 M

FY25

ESLT $553 M

HII $794 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ESLT HII

Rentabilidad del capital

FY16

ESLT 17,6%

HII 31,4%

FY17

ESLT 16,4%

HII 24,0%

FY18

ESLT 13,7%

HII 33,5%

FY19

ESLT 12,8%

HII 22,1%

FY20

ESLT 11,5%

HII 23,4%

FY21

ESLT 10,9%

HII 10,5%

FY22

ESLT 12,3%

HII 8,0%

FY23

ESLT 11,7%

HII 10,4%

FY24

ESLT 14,5%

HII 7,0%

FY25

ESLT 18,0%

HII 7,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ESLT HII

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.