Eaton vs. Vertiv
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Eaton es la empresa más grande, con $27,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $10,2 mil M de Vertiv, unas 2,7 veces más.
- Vertiv aumentó sus ingresos más deprisa (27,7%, frente a 10,3%).
- Vertiv convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 18,5%, frente a 12,9%).
- Vertiv obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (30,2%, frente a 15,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Vertiv: un PER de 44,0x frente a 37,2x de Eaton.
| Último ejercicio fiscal | ETN · EF25 | VRT · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $142,6 mil M | $76,3 mil M |
| Ingresos | $27,4 mil M | $10,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $3,6 mil M | $1,9 mil M |
| Beneficio neto | $4,1 mil M | $1,3 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 10,3% | 27,7% |
| Crecimiento a 5 años | 9,0% | 18,5% |
| Variación del número de acciones | −2,1% | 1,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 37,6% | 36,3% |
| Margen operativo | — | 17,9% |
| Margen neto | 14,9% | 13,0% |
| Margen FCL | 12,9% | 18,5% |
| Rentabilidad del capital | 15,8% | 30,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 21,6% | 41,8% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $9,1 mil M | $1,2 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,5x | 0,6x |
| Dividendos y recompras | $3,5 mil M | $66,6 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 37,2x | 44,0x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
ETN $0,0 M
VRT —
FY17
ETN $20,4 mil M
VRT —
FY18
ETN $21,6 mil M
VRT —
FY19
ETN $21,4 mil M
VRT $4,4 mil M
FY20
ETN $17,9 mil M
VRT $4,4 mil M
FY21
ETN $19,6 mil M
VRT $5,0 mil M
FY22
ETN $20,8 mil M
VRT $5,7 mil M
FY23
ETN $23,2 mil M
VRT $6,9 mil M
FY24
ETN $24,9 mil M
VRT $8,0 mil M
FY25
ETN $27,4 mil M
VRT $10,2 mil M
ETN
VRT
FY16
ETN —
VRT —
FY17
ETN 15,8%
VRT —
FY18
ETN 16,8%
VRT —
FY19
ETN 17,2%
VRT 4,7%
FY20
ETN —
VRT 4,9%
FY21
ETN —
VRT 5,2%
FY22
ETN —
VRT 3,9%
FY23
ETN —
VRT 12,7%
FY24
ETN —
VRT 17,1%
FY25
ETN —
VRT 17,9%
ETN
VRT
FY16
ETN $2,1 mil M
VRT —
FY17
ETN $2,1 mil M
VRT —
FY18
ETN $2,1 mil M
VRT —
FY19
ETN $2,9 mil M
VRT $9,9 M
FY20
ETN $2,6 mil M
VRT $165 M
FY21
ETN $1,6 mil M
VRT $138 M
FY22
ETN $1,9 mil M
VRT −$253 M
FY23
ETN $2,9 mil M
VRT $773 M
FY24
ETN $3,5 mil M
VRT $1,2 mil M
FY25
ETN $3,6 mil M
VRT $1,9 mil M
ETN
VRT
FY16
ETN 11,7%
VRT —
FY17
ETN 12,3%
VRT —
FY18
ETN 13,6%
VRT —
FY19
ETN 13,3%
VRT —
FY20
ETN 6,7%
VRT 7,2%
FY21
ETN 9,7%
VRT 6,2%
FY22
ETN 10,8%
VRT 2,7%
FY23
ETN 13,2%
VRT 17,6%
FY24
ETN 15,2%
VRT 21,3%
FY25
ETN 15,8%
VRT 30,2%
ETN
VRT
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.