Etsy vs. Kohl's
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Etsy y Kohl's una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Kohl's es la empresa más grande, con $15,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,9 mil M de Etsy, unas 5,4 veces más.
- Etsy aumentó sus ingresos más deprisa (2,7%, frente a −4,3%).
- Etsy convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 9,2%, frente a 4,0%).
- Etsy convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 23,5%, frente a 6,5%).
- Etsy obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (37,2%, frente a 7,2%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Etsy: un PER de 47,7x frente a 10,3x de Kohl's.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Etsy
ETSY
8/10
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalVariación del número de acciones
Kohl's
KSS
2/10
F-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | ETSY EF25 | KSS EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $10,3 mil M | $2,8 mil M |
| Ingresos | $2,9 mil M | $15,5 mil M |
| Flujo de caja libre | $678 M | $1,0 mil M |
| Beneficio neto | $163 M | $272 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 2,7% | −4,3% |
| Crecimiento a 5 años | 10,8% | −0,5% |
| Variación del número de acciones | −5,8% | 1,8% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 71,6% | 40,6% |
| Margen operativo | 9,2% | 4,0% |
| Margen neto | 5,7% | 1,8% |
| Margen FCL | 23,5% | 6,5% |
| Rentabilidad del capital | 37,2% | 7,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | — | 6,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,5 mil M | $2,8 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 4,0x | 2,1x |
| Dividendos y recompras | $777 M | $56,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 47,7x | 10,3x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.