Etsy vs. Macy's
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Macy's es la empresa más grande, con $22,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,9 mil M de Etsy, unas 7,8 veces más.
- Etsy aumentó sus ingresos más deprisa (2,7%, frente a −1,7%).
- Etsy convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 9,2%, frente a 4,6%).
- Etsy convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 23,5%, frente a 4,7%).
- Etsy obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (37,2%, frente a 12,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Etsy: un PER de 48,6x frente a 8,8x de Macy's.
| Último ejercicio fiscal | ETSY · EF25 | M · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $10,4 mil M | $6,6 mil M |
| Ingresos | $2,9 mil M | $22,6 mil M |
| Flujo de caja libre | $678 M | $1,1 mil M |
| Beneficio neto | $163 M | $642 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 2,7% | −1,7% |
| Crecimiento a 5 años | 10,8% | 5,5% |
| Variación del número de acciones | −5,8% | −1,8% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 71,6% | 40,3% |
| Margen operativo | 9,2% | 4,6% |
| Margen neto | 5,7% | 2,8% |
| Margen FCL | 23,5% | 4,7% |
| Rentabilidad del capital | 37,2% | 12,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | — | 13,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,5 mil M | $1,2 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 4,0x | 0,6x |
| Dividendos y recompras | $777 M | $447 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 48,6x | 8,8x |
| F-score de Piotroski | 5 | 8 |
Ingresos
FY16
ETSY $365 M
M $25,9 mil M
FY17
ETSY $441 M
M $24,9 mil M
FY18
ETSY $604 M
M $25,0 mil M
FY19
ETSY $818 M
M $24,6 mil M
FY20
ETSY $1,7 mil M
M $17,3 mil M
FY21
ETSY $2,3 mil M
M $25,4 mil M
FY22
ETSY $2,6 mil M
M $25,4 mil M
FY23
ETSY $2,7 mil M
M $23,9 mil M
FY24
ETSY $2,8 mil M
M $23,0 mil M
FY25
ETSY $2,9 mil M
M $22,6 mil M
ETSY
M
Margen operativo
FY16
ETSY 4,8%
M 5,3%
FY17
ETSY 2,7%
M 7,5%
FY18
ETSY 12,4%
M 7,0%
FY19
ETSY 10,9%
M 4,0%
FY20
ETSY 24,6%
M −25,8%
FY21
ETSY 20,0%
M 9,3%
FY22
ETSY −25,7%
M 6,6%
FY23
ETSY 10,2%
M 1,3%
FY24
ETSY 13,5%
M 4,0%
FY25
ETSY 9,2%
M 4,6%
ETSY
M
Flujo de caja libre
FY16
ETSY $12,0 M
M $1,2 mil M
FY17
ETSY $65,2 M
M $1,5 mil M
FY18
ETSY $198 M
M $1,1 mil M
FY19
ETSY $199 M
M $706 M
FY20
ETSY $678 M
M $311 M
FY21
ETSY $640 M
M $2,4 mil M
FY22
ETSY $673 M
M $727 M
FY23
ETSY $693 M
M $674 M
FY24
ETSY $738 M
M $760 M
FY25
ETSY $678 M
M $1,1 mil M
ETSY
M
Rentabilidad del capital
FY16
ETSY —
M 9,1%
FY17
ETSY —
M 19,1%
FY18
ETSY —
M 13,6%
FY19
ETSY 36,3%
M 7,7%
FY20
ETSY 129,5%
M −45,3%
FY21
ETSY 41,9%
M 33,1%
FY22
ETSY −38,5%
M 23,0%
FY23
ETSY 41,0%
M 4,9%
FY24
ETSY 43,7%
M 11,5%
FY25
ETSY 37,2%
M 12,9%
ETSY
M
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.