Eagle Materials vs. Knife River

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

En resumen

Knife River es la empresa más grande, con $3,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,3 mil M de Eagle Materials.
Knife River aumentó sus ingresos más deprisa (8,5%, frente a 2,1%).
Eagle Materials convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 8,6%, frente a −2,2%).
Eagle Materials obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (16,3%, frente a 9,1%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Knife River: un PER de 21,7x frente a 13,8x de Eagle Materials.

Último ejercicio fiscal	EXP · EF26	KNF · EF25
Tamaño
Capitalización	$5,4 mil M	$3,0 mil M
Ingresos	$2,3 mil M	$3,1 mil M
Flujo de caja libre	$197 M	−$69,6 M
Beneficio neto	$424 M	$157 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	2,1%	8,5%
Crecimiento a 5 años	7,3%	—
Variación del número de acciones	−4,3%	0,1%
Rentabilidad
Margen bruto	28,3%	18,4%
Margen operativo	—	9,1%
Margen neto	18,4%	5,0%
Margen FCL	8,6%	−2,2%
Rentabilidad del capital	16,3%	9,1%
Rentabilidad sobre el patrimonio	28,9%	10,1%
Balance
Deuda neta	$1,5 mil M	$1,1 mil M
Deuda neta / EBITDA	2,0x	2,3x
Dividendos y recompras	$414 M	$0,0 M
Valoración y calidad
PER	13,8x	21,7x
F-score de Piotroski	5	3

Ingresos

FY17

EXP $1,2 mil M

KNF —

FY18

EXP $1,4 mil M

KNF —

FY19

EXP $1,3 mil M

KNF —

FY20

EXP $1,4 mil M

KNF —

FY21

EXP $1,6 mil M

KNF $2,2 mil M

FY22

EXP $1,9 mil M

KNF $2,5 mil M

FY23

EXP $2,1 mil M

KNF $2,8 mil M

FY24

EXP $2,3 mil M

KNF $2,9 mil M

FY25

EXP $2,3 mil M

KNF $3,1 mil M

FY26

EXP $2,3 mil M

KNF —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

EXP KNF

Margen operativo

FY17

EXP 29,3%

KNF —

FY18

EXP 27,6%

KNF —

FY19

EXP 29,5%

KNF —

FY20

EXP 27,4%

KNF —

FY21

EXP 27,5%

KNF 8,6%

FY22

EXP 29,7%

KNF 7,7%

FY23

EXP 31,4%

KNF 10,5%

FY24

EXP 31,7%

KNF 10,9%

FY25

EXP —

KNF 9,1%

FY26

EXP —

KNF —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

EXP KNF

Flujo de caja libre

FY17

EXP $275 M

KNF —

FY18

EXP $206 M

KNF —

FY19

EXP $181 M

KNF —

FY20

EXP $267 M

KNF —

FY21

EXP $589 M

KNF $7,0 M

FY22

EXP $443 M

KNF $29,3 M

FY23

EXP $432 M

KNF $211 M

FY24

EXP $444 M

KNF $150 M

FY25

EXP $353 M

KNF −$69,6 M

FY26

EXP $197 M

KNF —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

EXP KNF

Rentabilidad del capital

FY17

EXP 13,9%

KNF —

FY18

EXP 18,4%

KNF —

FY19

EXP 10,5%

KNF —

FY20

EXP 13,3%

KNF —

FY21

EXP 15,5%

KNF —

FY22

EXP 20,1%

KNF —

FY23

EXP 23,6%

KNF 16,1%

FY24

EXP 23,9%

KNF 12,9%

FY25

EXP 19,6%

KNF 9,1%

FY26

EXP 16,3%

KNF —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

EXP KNF

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.