Exponent vs. TransUnion
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Exponent y TransUnion una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- TransUnion es la empresa más grande, con $4,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $582 M de Exponent, unas 7,9 veces más.
- TransUnion aumentó sus ingresos más deprisa (9,4%, frente a 4,2%).
- Exponent convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,6%, frente a 18,7%).
- Exponent convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 21,0%, frente a 14,5%).
- Exponent obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (52,2%, frente a 7,1%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Exponent: un PER de 34,7x frente a 22,1x de TransUnion.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Exponent
EXPO
7/10
Margen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
TransUnion
TRU
3/10
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosF-score de Piotroski
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | EXPO EF25 | TRU EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $3,8 mil M | $15,5 mil M |
| Ingresos | $582 M | $4,6 mil M |
| Flujo de caja libre | $122 M | $662 M |
| Beneficio neto | $106 M | $455 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 4,2% | 9,4% |
| Crecimiento a 5 años | 7,8% | 12,6% |
| Variación del número de acciones | −0,6% | −0,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 20,6% | 18,7% |
| Margen neto | 18,2% | 10,0% |
| Margen FCL | 21,0% | 14,5% |
| Rentabilidad del capital | 52,2% | 7,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 26,1% | 10,5% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$222 M | $4,2 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −1,7x | 3,0x |
| Dividendos y recompras | $158 M | $393 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 34,7x | 22,1x |
| F-score de Piotroski | 4 | 8 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.