Extra Space Storage vs. Newmark Group
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Extra Space Storage y Newmark Group una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Extra Space Storage es la empresa más grande, con $3,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,3 mil M de Newmark Group.
- Newmark Group aumentó sus ingresos más deprisa (20,3%, frente a 3,7%).
- Extra Space Storage convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 41,8%, frente a 7,1%).
- Extra Space Storage convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 50,5%, frente a 4,3%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Extra Space Storage: un PER de 31,6x frente a 14,2x de Newmark Group.
Quién sale ganando
De las 7 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Extra Space Storage
EXR
5/7
Crecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoMargen FCLVariación del número de acciones
Newmark Group
NMRK
2/7
Crecimiento de ingresosRentabilidad sobre el patrimonio
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | EXR EF25 | NMRK EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $31,6 mil M | $2,9 mil M |
| Ingresos | $3,4 mil M | $3,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,7 mil M | $143 M |
| Beneficio neto | $974 M | $126 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 3,7% | 20,3% |
| Crecimiento a 5 años | 20,0% | 11,6% |
| Variación del número de acciones | 0,1% | 42,6% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 72,8% | — |
| Margen operativo | 41,8% | 7,1% |
| Margen neto | 28,8% | 3,8% |
| Margen FCL | 50,5% | 4,3% |
| Rentabilidad del capital | — | 8,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 7,1% | 9,5% |
| Balance | ||
| Deuda neta | — | $443 M |
| Deuda neta / EBITDA | — | 1,1x |
| Dividendos y recompras | $1,5 mil M | $127 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 31,6x | 14,2x |
| F-score de Piotroski | — | 7 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.