National Vision vs. Five Below
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Five Below es la empresa más grande, con $4,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,0 mil M de National Vision, unas 2,4 veces más.
- Five Below aumentó sus ingresos más deprisa (22,9%, frente a 9,0%).
- Five Below convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 9,6%, frente a 3,0%).
- Five Below convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 8,6%, frente a 3,7%).
- Five Below obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (26,9%, frente a 3,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de National Vision: un PER de 30,6x frente a 20,0x de Five Below.
| Último ejercicio fiscal | EYE · EF25 | FIVE · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $1,5 mil M | $12,4 mil M |
| Ingresos | $2,0 mil M | $4,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $73,5 M | $412 M |
| Beneficio neto | $29,6 M | $359 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 9,0% | 22,9% |
| Crecimiento a 5 años | 3,0% | 19,4% |
| Variación del número de acciones | 2,5% | 0,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 36,0% |
| Margen operativo | 3,0% | 9,6% |
| Margen neto | 1,5% | 7,5% |
| Margen FCL | 3,7% | 8,6% |
| Rentabilidad del capital | 3,9% | 26,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 3,5% | 17,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $207 M | −$932 M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,4x | −1,4x |
| Dividendos y recompras | $3,2 M | $0,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 30,6x | 20,0x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
EYE $1,2 mil M
FIVE $1,0 mil M
FY17
EYE $1,4 mil M
FIVE $1,3 mil M
FY18
EYE $1,5 mil M
FIVE $1,6 mil M
FY19
EYE $1,7 mil M
FIVE $1,8 mil M
FY20
EYE $1,7 mil M
FIVE $2,0 mil M
FY21
EYE $2,1 mil M
FIVE $2,8 mil M
FY22
EYE $1,6 mil M
FIVE $3,1 mil M
FY23
EYE $1,8 mil M
FIVE $3,6 mil M
FY24
EYE $1,8 mil M
FIVE $3,9 mil M
FY25
EYE $2,0 mil M
FIVE $4,8 mil M
EYE
FIVE
FY16
EYE 5,4%
FIVE 11,4%
FY17
EYE 4,7%
FIVE 12,3%
FY18
EYE 2,8%
FIVE 12,0%
FY19
EYE 4,3%
FIVE 11,8%
FY20
EYE 5,1%
FIVE 7,9%
FY21
EYE 8,4%
FIVE 13,3%
FY22
EYE 3,2%
FIVE 11,2%
FY23
EYE 1,4%
FIVE 10,8%
FY24
EYE −0,6%
FIVE 8,4%
FY25
EYE 3,0%
FIVE 9,6%
EYE
FIVE
FY16
EYE $7,6 M
FIVE $61,8 M
FY17
EYE −$3,0 M
FIVE $99,6 M
FY18
EYE $2,1 M
FIVE $70,4 M
FY19
EYE $63,8 M
FIVE −$25,3 M
FY20
EYE $158 M
FIVE $166 M
FY21
EYE $163 M
FIVE $39,8 M
FY22
EYE $5,7 M
FIVE $63,0 M
FY23
EYE $58,3 M
FIVE $165 M
FY24
EYE $38,1 M
FIVE $107 M
FY25
EYE $73,5 M
FIVE $412 M
EYE
FIVE
FY16
EYE —
FIVE 44,4%
FY17
EYE 5,5%
FIVE 51,9%
FY18
EYE 3,4%
FIVE 59,4%
FY19
EYE 5,6%
FIVE 44,3%
FY20
EYE 6,5%
FIVE 25,7%
FY21
EYE 12,6%
FIVE 46,2%
FY22
EYE 3,1%
FIVE 29,8%
FY23
EYE 1,0%
FIVE 27,7%
FY24
EYE −0,7%
FIVE 20,2%
FY25
EYE 3,9%
FIVE 26,9%
EYE
FIVE
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.