Fastenal vs. MSC Industrial Direct
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Fastenal es la empresa más grande, con $8,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $4,0 mil M de MSC Industrial Direct, unas 2,0 veces más.
- Fastenal aumentó sus ingresos más deprisa (8,7%, frente a 6,4%).
- Fastenal convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,2%, frente a 8,0%).
- Fastenal convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 12,8%, frente a 5,6%).
- Fastenal obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (34,3%, frente a 13,2%).
| Último ejercicio fiscal | FAST · EF25 | MSM · EF26 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $59,7 mil M | $6,4 mil M |
| Ingresos | $8,2 mil M | $4,0 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,1 mil M | $225 M |
| Beneficio neto | $1,3 mil M | $223 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 8,7% | 6,4% |
| Crecimiento a 5 años | 7,8% | 4,3% |
| Variación del número de acciones | 0,2% | 0,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 45,0% | 40,9% |
| Margen operativo | 20,2% | 8,0% |
| Margen neto | 15,4% | 5,6% |
| Margen FCL | 12,8% | 5,6% |
| Rentabilidad del capital | 34,3% | 13,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 33,3% | 15,8% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$152 M | $412 M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,1x | 1,0x |
| Dividendos y recompras | $1,0 mil M | $208 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 42,2x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 8 |
FY17
FAST $4,4 mil M
MSM $2,9 mil M
FY18
FAST $5,0 mil M
MSM $3,2 mil M
FY19
FAST $5,3 mil M
MSM $3,4 mil M
FY20
FAST $5,6 mil M
MSM $3,2 mil M
FY21
FAST $6,0 mil M
MSM $3,2 mil M
FY22
FAST $7,0 mil M
MSM $3,7 mil M
FY23
FAST $7,3 mil M
MSM $4,0 mil M
FY24
FAST $7,5 mil M
MSM $3,8 mil M
FY25
FAST $8,2 mil M
MSM $3,8 mil M
FY26
FAST —
MSM $4,0 mil M
FAST
MSM
FY17
FAST 20,1%
MSM 13,1%
FY18
FAST 20,1%
MSM 13,1%
FY19
FAST 19,8%
MSM 11,9%
FY20
FAST 20,2%
MSM 11,0%
FY21
FAST 20,3%
MSM 9,3%
FY22
FAST 20,8%
MSM 12,7%
FY23
FAST 20,8%
MSM 12,1%
FY24
FAST 20,0%
MSM 10,2%
FY25
FAST 20,2%
MSM 8,0%
FY26
FAST —
MSM 8,0%
FAST
MSM
FY17
FAST $465 M
MSM $200 M
FY18
FAST $498 M
MSM $295 M
FY19
FAST $596 M
MSM $277 M
FY20
FAST $934 M
MSM $350 M
FY21
FAST $614 M
MSM $171 M
FY22
FAST $767 M
MSM $185 M
FY23
FAST $1,3 mil M
MSM $607 M
FY24
FAST $947 M
MSM $311 M
FY25
FAST $1,1 mil M
MSM $241 M
FY26
FAST —
MSM $225 M
FAST
MSM
FY17
FAST 25,4%
MSM 14,0%
FY18
FAST 30,3%
MSM 18,8%
FY19
FAST 29,3%
MSM 16,0%
FY20
FAST 30,2%
MSM 14,3%
FY21
FAST 30,6%
MSM 12,3%
FY22
FAST 32,8%
MSM 17,6%
FY23
FAST 33,7%
MSM 18,2%
FY24
FAST 33,2%
MSM 15,4%
FY25
FAST 34,3%
MSM 12,2%
FY26
FAST —
MSM 13,2%
FAST
MSM
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.