F5 vs. InterDigital
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- F5 es la empresa más grande, con $3,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $834 M de InterDigital, unas 3,7 veces más.
- F5 aumentó sus ingresos más deprisa (9,7%, frente a −4,0%).
- InterDigital convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 55,3%, frente a 24,8%).
- InterDigital convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 63,4%, frente a 29,4%).
- InterDigital obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (113,5%, frente a 30,5%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de InterDigital: un PER de 38,1x frente a 36,3x de F5.
| Último ejercicio fiscal | FFIV · EF25 | IDCC · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $26,2 mil M | $11,2 mil M |
| Ingresos | $3,1 mil M | $834 M |
| Flujo de caja libre | $906 M | $529 M |
| Beneficio neto | $692 M | $407 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 9,7% | −4,0% |
| Crecimiento a 5 años | 5,6% | 18,4% |
| Variación del número de acciones | −1,1% | 16,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 81,4% | — |
| Margen operativo | 24,8% | 55,3% |
| Margen neto | 22,4% | 48,8% |
| Margen FCL | 29,4% | 63,4% |
| Rentabilidad del capital | 30,5% | 113,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 20,6% | 41,5% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$1,3 mil M | −$769 M |
| Deuda neta / EBITDA | −1,6x | −1,4x |
| Dividendos y recompras | $502 M | $163 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 36,3x | 38,1x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY16
FFIV $2,0 mil M
IDCC $666 M
FY17
FFIV $2,1 mil M
IDCC $533 M
FY18
FFIV $2,2 mil M
IDCC $307 M
FY19
FFIV $2,2 mil M
IDCC $319 M
FY20
FFIV $2,4 mil M
IDCC $359 M
FY21
FFIV $2,6 mil M
IDCC $425 M
FY22
FFIV $2,7 mil M
IDCC $458 M
FY23
FFIV $2,8 mil M
IDCC $550 M
FY24
FFIV $2,8 mil M
IDCC $869 M
FY25
FFIV $3,1 mil M
IDCC $834 M
FFIV
IDCC
FY16
FFIV 27,4%
IDCC 65,7%
FY17
FFIV 27,0%
IDCC 56,6%
FY18
FFIV 27,3%
IDCC 20,4%
FY19
FFIV 23,1%
IDCC 11,9%
FY20
FFIV 16,7%
IDCC 15,4%
FY21
FFIV 15,1%
IDCC 16,7%
FY22
FFIV 15,0%
IDCC 32,9%
FY23
FFIV 16,8%
IDCC 40,3%
FY24
FFIV 23,4%
IDCC 50,6%
FY25
FFIV 24,8%
IDCC 55,3%
FFIV
IDCC
FY16
FFIV $648 M
IDCC $428 M
FY17
FFIV $702 M
IDCC $314 M
FY18
FFIV $708 M
IDCC $144 M
FY19
FFIV $644 M
IDCC $84,9 M
FY20
FFIV $601 M
IDCC $152 M
FY21
FFIV $615 M
IDCC $128 M
FY22
FFIV $409 M
IDCC $283 M
FY23
FFIV $599 M
IDCC $209 M
FY24
FFIV $762 M
IDCC $266 M
FY25
FFIV $906 M
IDCC $529 M
FFIV
IDCC
FY16
FFIV —
IDCC —
FY17
FFIV —
IDCC —
FY18
FFIV —
IDCC —
FY19
FFIV —
IDCC 7,1%
FY20
FFIV 27,7%
IDCC 20,3%
FY21
FFIV 20,9%
IDCC 22,1%
FY22
FFIV 18,0%
IDCC 63,7%
FY23
FFIV 19,5%
IDCC —
FY24
FFIV 26,5%
IDCC 132,6%
FY25
FFIV 30,5%
IDCC 113,5%
FFIV
IDCC
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.