Federated Hermes vs. Hamilton Lane
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Federated Hermes y Hamilton Lane una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Federated Hermes es la empresa más grande, con $1,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $759 M de Hamilton Lane, unas 2,4 veces más.
- Federated Hermes aumentó sus ingresos más deprisa (10,3%, frente a 6,5%).
- Hamilton Lane convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 55,2%, frente a 16,4%).
- Federated Hermes obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (40,9%, frente a 34,5%).
Quién sale ganando
De las 7 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Federated Hermes
FHI
4/7
Crecimiento de ingresosRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDA
Hamilton Lane
HLNE
3/7
Crecimiento a 5 añosMargen netoMargen FCL
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | FHI EF25 | HLNE EF26 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $4,0 mil M | — |
| Ingresos | $1,8 mil M | $759 M |
| Flujo de caja libre | $295 M | $419 M |
| Beneficio neto | $403 M | $249 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 10,3% | 6,5% |
| Crecimiento a 5 años | 4,5% | 17,3% |
| Variación del número de acciones | −5,5% | — |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 28,5% | — |
| Margen neto | 22,4% | 32,8% |
| Margen FCL | 16,4% | 55,2% |
| Rentabilidad del capital | 40,9% | 34,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 35,2% | 30,5% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$234 M | −$93,5 M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,4x | −0,2x |
| Dividendos y recompras | $368 M | $87,7 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 10,5x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | — |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.