Federated Hermes vs. Blue Owl Capital

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En resumen

Blue Owl Capital es la empresa más grande, con $2,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,8 mil M de Federated Hermes, unas 1,6 veces más.
Blue Owl Capital aumentó sus ingresos más deprisa (25,0%, frente a 10,3%).
Blue Owl Capital convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 41,8%, frente a 16,4%).
Federated Hermes obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (40,9%, frente a 5,2%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Blue Owl Capital: un PER de 78,0x frente a 10,6x de Federated Hermes.

Último ejercicio fiscal	FHI · EF25	OWL · EF25
Tamaño
Capitalización	$4,1 mil M	$6,4 mil M
Ingresos	$1,8 mil M	$2,9 mil M
Flujo de caja libre	$295 M	$1,2 mil M
Beneficio neto	$403 M	$78,8 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	10,3%	25,0%
Crecimiento a 5 años	4,5%	63,0%
Variación del número de acciones	−5,5%	18,5%
Rentabilidad
Margen bruto	—	—
Margen operativo	28,5%	—
Margen neto	22,4%	2,8%
Margen FCL	16,4%	41,8%
Rentabilidad del capital	40,9%	5,2%
Rentabilidad sobre el patrimonio	35,2%	3,6%
Balance
Deuda neta	−$234 M	$3,1 mil M
Deuda neta / EBITDA	−0,4x	3,5x
Dividendos y recompras	$368 M	$600 M
Valoración y calidad
PER	10,6x	78,0x
F-score de Piotroski	7	—

Ingresos

FY16

FHI $1,1 mil M

OWL —

FY17

FHI $1,1 mil M

OWL —

FY18

FHI $1,1 mil M

OWL —

FY19

FHI $1,3 mil M

OWL $191 M

FY20

FHI $1,4 mil M

OWL $250 M

FY21

FHI $1,3 mil M

OWL $824 M

FY22

FHI $1,4 mil M

OWL $1,4 mil M

FY23

FHI $1,6 mil M

OWL $1,7 mil M

FY24

FHI $1,6 mil M

OWL $2,3 mil M

FY25

FHI $1,8 mil M

OWL $2,9 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FHI OWL

Margen operativo

FY16

FHI 29,4%

OWL —

FY17

FHI 31,0%

OWL —

FY18

FHI 29,1%

OWL —

FY19

FHI 26,2%

OWL —

FY20

FHI 28,9%

OWL —

FY21

FHI 28,2%

OWL —

FY22

FHI 23,3%

OWL —

FY23

FHI 24,1%

OWL —

FY24

FHI 22,2%

OWL —

FY25

FHI 28,5%

OWL —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FHI OWL

Flujo de caja libre

FY16

FHI $253 M

OWL —

FY17

FHI $378 M

OWL —

FY18

FHI $189 M

OWL —

FY19

FHI $320 M

OWL $42,9 M

FY20

FHI $360 M

OWL $4,6 M

FY21

FHI $160 M

OWL $276 M

FY22

FHI $320 M

OWL $663 M

FY23

FHI $304 M

OWL $881 M

FY24

FHI $343 M

OWL $935 M

FY25

FHI $295 M

OWL $1,2 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FHI OWL

Rentabilidad del capital

FY16

FHI —

OWL —

FY17

FHI —

OWL —

FY18

FHI —

OWL —

FY19

FHI —

OWL —

FY20

FHI —

OWL —

FY21

FHI —

OWL −42,6%

FY22

FHI 23,9%

OWL 0,1%

FY23

FHI 26,7%

OWL 4,1%

FY24

FHI 25,0%

OWL 7,0%

FY25

FHI 40,9%

OWL 5,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FHI OWL

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.