Federated Hermes vs. SEI Investments
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En resumen
- SEI Investments es la empresa más grande, con $2,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,8 mil M de Federated Hermes.
- Federated Hermes aumentó sus ingresos más deprisa (10,3%, frente a 8,1%).
- Federated Hermes convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 28,5%, frente a 27,3%).
- SEI Investments convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 25,5%, frente a 16,4%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de SEI Investments: un PER de 18,0x frente a 10,6x de Federated Hermes.
| Último ejercicio fiscal | FHI · EF25 | SEIC · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $4,1 mil M | $12,6 mil M |
| Ingresos | $1,8 mil M | $2,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $295 M | $585 M |
| Beneficio neto | $403 M | $715 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 10,3% | 8,1% |
| Crecimiento a 5 años | 4,5% | 6,4% |
| Variación del número de acciones | −5,5% | −3,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 35,2% |
| Margen operativo | 28,5% | 27,3% |
| Margen neto | 22,4% | 31,1% |
| Margen FCL | 16,4% | 25,5% |
| Rentabilidad del capital | 40,9% | — |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 35,2% | 30,4% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$234 M | — |
| Deuda neta / EBITDA | −0,4x | — |
| Dividendos y recompras | $368 M | $752 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 10,6x | 18,0x |
| F-score de Piotroski | 7 | — |
FY16
FHI $1,1 mil M
SEIC $1,4 mil M
FY17
FHI $1,1 mil M
SEIC $1,5 mil M
FY18
FHI $1,1 mil M
SEIC $1,6 mil M
FY19
FHI $1,3 mil M
SEIC $1,6 mil M
FY20
FHI $1,4 mil M
SEIC $1,7 mil M
FY21
FHI $1,3 mil M
SEIC $1,9 mil M
FY22
FHI $1,4 mil M
SEIC $2,0 mil M
FY23
FHI $1,6 mil M
SEIC $1,9 mil M
FY24
FHI $1,6 mil M
SEIC $2,1 mil M
FY25
FHI $1,8 mil M
SEIC $2,3 mil M
FHI
SEIC
FY16
FHI 29,4%
SEIC 26,8%
FY17
FHI 31,0%
SEIC 26,0%
FY18
FHI 29,1%
SEIC 27,2%
FY19
FHI 26,2%
SEIC 27,9%
FY20
FHI 28,9%
SEIC 26,5%
FY21
FHI 28,2%
SEIC 28,9%
FY22
FHI 23,3%
SEIC 23,9%
FY23
FHI 24,1%
SEIC 22,1%
FY24
FHI 22,2%
SEIC 26,0%
FY25
FHI 28,5%
SEIC 27,3%
FHI
SEIC
FY16
FHI $253 M
SEIC $403 M
FY17
FHI $378 M
SEIC $434 M
FY18
FHI $189 M
SEIC $559 M
FY19
FHI $320 M
SEIC $502 M
FY20
FHI $360 M
SEIC $434 M
FY21
FHI $160 M
SEIC $607 M
FY22
FHI $320 M
SEIC $527 M
FY23
FHI $304 M
SEIC $422 M
FY24
FHI $343 M
SEIC $590 M
FY25
FHI $295 M
SEIC $585 M
FHI
SEIC
FY16
FHI —
SEIC —
FY17
FHI —
SEIC —
FY18
FHI —
SEIC —
FY19
FHI —
SEIC —
FY20
FHI —
SEIC —
FY21
FHI —
SEIC —
FY22
FHI 23,9%
SEIC —
FY23
FHI 26,7%
SEIC —
FY24
FHI 25,0%
SEIC —
FY25
FHI 40,9%
SEIC —
FHI
SEIC
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.