Comfort Systems USA vs. Jacobs Solutions

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

En resumen

Jacobs Solutions es la empresa más grande, con $12,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $9,1 mil M de Comfort Systems USA.
Comfort Systems USA aumentó sus ingresos más deprisa (29,5%, frente a 4,6%).
Comfort Systems USA convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 14,4%, frente a 7,2%).
Comfort Systems USA convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 11,3%, frente a 5,1%).
Comfort Systems USA obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (73,3%, frente a 10,1%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Jacobs Solutions: un PER de 50,9x frente a 25,1x de Comfort Systems USA.

Último ejercicio fiscal	FIX · EF25	J · EF25
Tamaño
Capitalización	$40,9 mil M	$17,2 mil M
Ingresos	$9,1 mil M	$12,0 mil M
Flujo de caja libre	$1,0 mil M	$607 M
Beneficio neto	$1,0 mil M	$289 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	29,5%	4,6%
Crecimiento a 5 años	26,1%	−2,4%
Variación del número de acciones	−1,0%	−3,1%
Rentabilidad
Margen bruto	24,1%	24,8%
Margen operativo	14,4%	7,2%
Margen neto	11,2%	2,4%
Margen FCL	11,3%	5,1%
Rentabilidad del capital	73,3%	10,1%
Rentabilidad sobre el patrimonio	49,2%	7,1%
Balance
Deuda neta	−$837 M	$1,0 mil M
Deuda neta / EBITDA	−0,6x	1,1x
Dividendos y recompras	$285 M	$907 M
Valoración y calidad
PER	25,1x	50,9x
F-score de Piotroski	7	7

Ingresos

FY16

FIX $1,6 mil M

J $11,0 mil M

FY17

FIX $1,8 mil M

J $10,0 mil M

FY18

FIX $2,2 mil M

J $15,0 mil M

FY19

FIX $2,6 mil M

J $12,7 mil M

FY20

FIX $2,9 mil M

J $13,6 mil M

FY21

FIX $3,1 mil M

J $14,1 mil M

FY22

FIX $4,1 mil M

J $9,8 mil M

FY23

FIX $5,2 mil M

J $10,9 mil M

FY24

FIX $7,0 mil M

J $11,5 mil M

FY25

FIX $9,1 mil M

J $12,0 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

Margen operativo

FY16

FIX 6,2%

J 3,1%

FY17

FIX 5,6%

J 2,4%

FY18

FIX 6,9%

J 2,6%

FY19

FIX 6,3%

J 3,2%

FY20

FIX 6,7%

J 4,0%

FY21

FIX 6,1%

J 4,9%

FY22

FIX 6,1%

J 5,5%

FY23

FIX 8,0%

J 6,2%

FY24

FIX 10,7%

J 6,0%

FY25

FIX 14,4%

J 7,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

Flujo de caja libre

FY16

FIX $68,0 M

J $612 M

FY17

FIX $78,6 M

J $457 M

FY18

FIX $120 M

J $386 M

FY19

FIX $110 M

J −$502 M

FY20

FIX $262 M

J $689 M

FY21

FIX $158 M

J $633 M

FY22

FIX $253 M

J $347 M

FY23

FIX $545 M

J $837 M

FY24

FIX $738 M

J $934 M

FY25

FIX $1,0 mil M

J $607 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

Rentabilidad del capital

FY16

FIX 19,6%

J 5,9%

FY17

FIX 13,8%

J 4,2%

FY18

FIX 23,5%

J 3,4%

FY19

FIX 19,1%

J 5,3%

FY20

FIX 18,3%

J 7,2%

FY21

FIX 14,1%

J 5,7%

FY22

FIX 21,8%

J 5,7%

FY23

FIX 30,1%

J 6,4%

FY24

FIX 50,2%

J 8,0%

FY25

FIX 73,3%

J 10,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.