Flowserve vs. Lincoln Electric
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Flowserve es la empresa más grande, con $4,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $4,2 mil M de Lincoln Electric.
- Lincoln Electric aumentó sus ingresos más deprisa (5,6%, frente a 3,8%).
- Lincoln Electric convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 17,0%, frente a 8,5%).
- Lincoln Electric convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 12,6%, frente a 9,2%).
- Lincoln Electric obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (24,5%, frente a 9,4%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Lincoln Electric: un PER de 25,5x frente a 23,8x de Flowserve.
| Último ejercicio fiscal | FLS · EF25 | LECO · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $8,8 mil M | $14,1 mil M |
| Ingresos | $4,7 mil M | $4,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $435 M | $534 M |
| Beneficio neto | $346 M | $521 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 3,8% | 5,6% |
| Crecimiento a 5 años | 4,9% | 9,8% |
| Variación del número de acciones | −1,0% | −2,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 33,4% | 36,3% |
| Margen operativo | 8,5% | 17,0% |
| Margen neto | 7,3% | 12,3% |
| Margen FCL | 9,2% | 12,6% |
| Rentabilidad del capital | 9,4% | 24,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 16,5% | 37,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $845 M | $841 M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,7x | 1,0x |
| Dividendos y recompras | $365 M | $507 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 23,8x | 25,5x |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 |
Ingresos
FY16
FLS $4,0 mil M
LECO $2,3 mil M
FY17
FLS $3,7 mil M
LECO $2,6 mil M
FY18
FLS $3,8 mil M
LECO $3,0 mil M
FY19
FLS $3,9 mil M
LECO $3,0 mil M
FY20
FLS $3,7 mil M
LECO $2,7 mil M
FY21
FLS $3,5 mil M
LECO $3,2 mil M
FY22
FLS $3,6 mil M
LECO $3,8 mil M
FY23
FLS $4,3 mil M
LECO $4,2 mil M
FY24
FLS $4,6 mil M
LECO $4,0 mil M
FY25
FLS $4,7 mil M
LECO $4,2 mil M
FLS
LECO
Margen operativo
FY16
FLS 6,9%
LECO 12,5%
FY17
FLS 9,3%
LECO 14,4%
FY18
FLS 5,9%
LECO 12,4%
FY19
FLS 9,8%
LECO 12,4%
FY20
FLS 6,7%
LECO 10,6%
FY21
FLS 7,7%
LECO 14,3%
FY22
FLS 5,5%
LECO 16,3%
FY23
FLS 7,7%
LECO 17,1%
FY24
FLS 10,1%
LECO 15,9%
FY25
FLS 8,5%
LECO 17,0%
FLS
LECO
Flujo de caja libre
FY16
FLS $151 M
LECO $263 M
FY17
FLS $249 M
LECO $273 M
FY18
FLS $107 M
LECO $258 M
FY19
FLS $248 M
LECO $334 M
FY20
FLS $253 M
LECO $292 M
FY21
FLS $195 M
LECO $303 M
FY22
FLS −$116 M
LECO $312 M
FY23
FLS $258 M
LECO $577 M
FY24
FLS $344 M
LECO $482 M
FY25
FLS $435 M
LECO $534 M
FLS
LECO
Rentabilidad del capital
FY16
FLS 6,1%
LECO 20,1%
FY17
FLS 6,4%
LECO 21,7%
FY18
FLS 6,4%
LECO 23,0%
FY19
FLS 11,9%
LECO 23,0%
FY20
FLS 7,1%
LECO 17,1%
FY21
FLS 11,0%
LECO 29,8%
FY22
FLS 7,6%
LECO 29,2%
FY23
FLS 11,3%
LECO 28,7%
FY24
FLS 12,9%
LECO 23,7%
FY25
FLS 9,4%
LECO 24,5%
FLS
LECO
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.