Freshpet vs. John B. Sanfilippo & Son
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Freshpet y John B. Sanfilippo & Son una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- John B. Sanfilippo & Son es la empresa más grande, con $1,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2026 frente a $1,1 mil M de Freshpet.
- Freshpet aumentó sus ingresos más deprisa (13,0%, frente a 6,2%).
- John B. Sanfilippo & Son convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 7,6%, frente a 6,9%).
- John B. Sanfilippo & Son convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 3,0%, frente a 1,1%).
- John B. Sanfilippo & Son obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (16,6%, frente a 5,9%).
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Freshpet
FRPT
5/11
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen netoF-score de Piotroski
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
6/11
Margen operativoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | FRPT EF25 | JBSS EF26 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $3,6 mil M | $791 M |
| Ingresos | $1,1 mil M | $1,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $12,4 M | $35,8 M |
| Beneficio neto | $139 M | $61,9 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 13,0% | 6,2% |
| Crecimiento a 5 años | 28,2% | 6,5% |
| Variación del número de acciones | 11,5% | 0,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 40,8% | 18,0% |
| Margen operativo | 6,9% | 7,6% |
| Margen neto | 12,6% | 5,3% |
| Margen FCL | 1,1% | 3,0% |
| Rentabilidad del capital | 5,9% | 16,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 12,3% | 16,7% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $150 M | $48,5 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,9x | 0,4x |
| Dividendos y recompras | $0,0 M | $46,8 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 16,9x | — |
| F-score de Piotroski | 8 | 3 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.