Freshpet vs. Simply Good Foods

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Freshpet y Simply Good Foods una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Simply Good Foods es la empresa más grande, con $1,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,1 mil M de Freshpet.
Freshpet aumentó sus ingresos más deprisa (13,0%, frente a 9,0%).
Simply Good Foods convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 10,8%, frente a 6,9%).
Simply Good Foods convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 10,9%, frente a 1,1%).

Quién sale ganando

De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Freshpet

FRPT

6/11

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen netoRentabilidad sobre el patrimonioF-score de Piotroski

Simply Good Foods

SMPL

5/11

Margen operativoMargen FCLRentabilidad del capitalDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	FRPT EF25	SMPL EF25
Tamaño
Capitalización	$3,6 mil M	$936 M
Ingresos	$1,1 mil M	$1,5 mil M
Flujo de caja libre	$12,4 M	$158 M
Beneficio neto	$139 M	$104 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	13,0%	9,0%
Crecimiento a 5 años	28,2%	12,2%
Variación del número de acciones	11,5%	0,2%
Rentabilidad
Margen bruto	40,8%	36,2%
Margen operativo	6,9%	10,8%
Margen neto	12,6%	7,1%
Margen FCL	1,1%	10,9%
Rentabilidad del capital	5,9%	6,1%
Rentabilidad sobre el patrimonio	12,3%	5,9%
Balance
Deuda neta	$150 M	$151 M
Deuda neta / EBITDA	0,9x	0,8x
Dividendos y recompras	$0,0 M	$50,9 M
Valoración y calidad
PER	16,9x	—
F-score de Piotroski	8	4

Diez años

Ingresos

FY16

FRPT $130 M

SMPL —

FY17

FRPT $152 M

SMPL —

FY18

FRPT $193 M

SMPL $431 M

FY19

FRPT $246 M

SMPL $523 M

FY20

FRPT $319 M

SMPL $817 M

FY21

FRPT $426 M

SMPL $1,0 mil M

FY22

FRPT $595 M

SMPL $1,2 mil M

FY23

FRPT $767 M

SMPL $1,2 mil M

FY24

FRPT $975 M

SMPL $1,3 mil M

FY25

FRPT $1,1 mil M

SMPL $1,5 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FRPT SMPL

Margen operativo

FY16

FRPT −1,7%

SMPL —

FY17

FRPT −1,8%

SMPL —

FY18

FRPT −2,5%

SMPL 15,6%

FY19

FRPT −0,1%

SMPL 13,9%

FY20

FRPT −0,6%

SMPL 9,6%

FY21

FRPT −5,8%

SMPL 17,3%

FY22

FRPT −8,7%

SMPL 17,4%

FY23

FRPT −4,0%

SMPL 16,5%

FY24

FRPT 3,9%

SMPL 15,5%

FY25

FRPT 6,9%

SMPL 10,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FRPT SMPL

Flujo de caja libre

FY16

FRPT −$17,2 M

SMPL —

FY17

FRPT −$2,7 M

SMPL —

FY18

FRPT $2,3 M

SMPL $59,3 M

FY19

FRPT −$54,3 M

SMPL $72,0 M

FY20

FRPT −$113 M

SMPL $57,2 M

FY21

FRPT −$321 M

SMPL $126 M

FY22

FRPT −$273 M

SMPL $105 M

FY23

FRPT −$163 M

SMPL $160 M

FY24

FRPT −$32,8 M

SMPL $210 M

FY25

FRPT $12,4 M

SMPL $158 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FRPT SMPL

Rentabilidad del capital

FY16

FRPT —

SMPL —

FY17

FRPT —

SMPL —

FY18

FRPT —

SMPL 9,5%

FY19

FRPT —

SMPL 8,6%

FY20

FRPT —

SMPL 5,7%

FY21

FRPT —

SMPL 5,5%

FY22

FRPT −5,4%

SMPL 8,8%

FY23

FRPT −2,5%

SMPL 8,8%

FY24

FRPT 3,3%

SMPL 8,2%

FY25

FRPT 5,9%

SMPL 6,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FRPT SMPL

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.