Freshpet vs. Tootsie Roll Industries

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Freshpet y Tootsie Roll Industries una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Freshpet es la empresa más grande, con $1,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $733 M de Tootsie Roll Industries, unas 1,5 veces más.
Freshpet aumentó sus ingresos más deprisa (13,0%, frente a 1,3%).
Tootsie Roll Industries convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 13,8%, frente a 6,9%).
Tootsie Roll Industries convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 13,2%, frente a 1,1%).

Quién sale ganando

De las 8 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Freshpet

FRPT

4/8

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoRentabilidad sobre el patrimonio

Tootsie Roll Industries

4/8

Margen operativoMargen netoMargen FCLVariación del número de acciones

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	FRPT EF25	TR EF25
Tamaño
Capitalización	$3,6 mil M	$2,6 mil M
Ingresos	$1,1 mil M	$733 M
Flujo de caja libre	$12,4 M	$96,4 M
Beneficio neto	$139 M	$100 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	13,0%	1,3%
Crecimiento a 5 años	28,2%	9,2%
Variación del número de acciones	11,5%	−0,7%
Rentabilidad
Margen bruto	40,8%	35,3%
Margen operativo	6,9%	13,8%
Margen neto	12,6%	13,7%
Margen FCL	1,1%	13,2%
Rentabilidad del capital	5,9%	—
Rentabilidad sobre el patrimonio	12,3%	11,1%
Balance
Deuda neta	$150 M	—
Deuda neta / EBITDA	0,9x	—
Dividendos y recompras	$0,0 M	$32,6 M
Valoración y calidad
PER	16,9x	—
F-score de Piotroski	8	—

Diez años

Ingresos

FY16

FRPT $130 M

TR $521 M

FY17

FRPT $152 M

TR $519 M

FY18

FRPT $193 M

TR $519 M

FY19

FRPT $246 M

TR $527 M

FY20

FRPT $319 M

TR $471 M

FY21

FRPT $426 M

TR $571 M

FY22

FRPT $595 M

TR $687 M

FY23

FRPT $767 M

TR $769 M

FY24

FRPT $975 M

TR $723 M

FY25

FRPT $1,1 mil M

TR $733 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FRPT TR

Margen operativo

FY16

FRPT −1,7%

TR 17,5%

FY17

FRPT −1,8%

TR 13,6%

FY18

FRPT −2,5%

TR 13,6%

FY19

FRPT −0,1%

TR 13,1%

FY20

FRPT −0,6%

TR 12,4%

FY21

FRPT −5,8%

TR 11,8%

FY22

FRPT −8,7%

TR 16,1%

FY23

FRPT −4,0%

TR 13,2%

FY24

FRPT 3,9%

TR 13,9%

FY25

FRPT 6,9%

TR 13,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FRPT TR

Flujo de caja libre

FY16

FRPT −$17,2 M

TR $82,5 M

FY17

FRPT −$2,7 M

TR $26,3 M

FY18

FRPT $2,3 M

TR $73,3 M

FY19

FRPT −$54,3 M

TR $80,0 M

FY20

FRPT −$113 M

TR $56,7 M

FY21

FRPT −$321 M

TR $53,9 M

FY22

FRPT −$273 M

TR $48,7 M

FY23

FRPT −$163 M

TR $67,8 M

FY24

FRPT −$32,8 M

TR $121 M

FY25

FRPT $12,4 M

TR $96,4 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FRPT TR

Rentabilidad del capital

FY16

FRPT —

TR —

FY17

FRPT —

TR —

FY18

FRPT —

TR —

FY19

FRPT —

TR —

FY20

FRPT —

TR —

FY21

FRPT —

TR —

FY22

FRPT −5,4%

TR —

FY23

FRPT −2,5%

TR —

FY24

FRPT 3,3%

TR —

FY25

FRPT 5,9%

TR —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FRPT TR

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.