GE Aerospace vs. Northrop Grumman
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En resumen
- GE Aerospace es la empresa más grande, con $45,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $42,0 mil M de Northrop Grumman.
- GE Aerospace aumentó sus ingresos más deprisa (18,5%, frente a 2,2%).
- GE Aerospace convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 15,8%, frente a 7,9%).
- GE Aerospace obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (35,8%, frente a 13,5%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de GE Aerospace: un PER de 33,0x frente a 17,4x de Northrop Grumman.
| Último ejercicio fiscal | GE · EF25 | NOC · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $297,4 mil M | $78,5 mil M |
| Ingresos | $45,9 mil M | $42,0 mil M |
| Flujo de caja libre | $7,3 mil M | $3,3 mil M |
| Beneficio neto | $8,7 mil M | $4,2 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 18,5% | 2,2% |
| Crecimiento a 5 años | −9,6% | 2,7% |
| Variación del número de acciones | −2,4% | −2,4% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | — | 10,8% |
| Margen neto | 19,0% | 10,0% |
| Margen FCL | 15,8% | 7,9% |
| Rentabilidad del capital | 35,8% | 13,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 45,8% | 26,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $8,1 mil M | $11,3 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,7x | 1,9x |
| Dividendos y recompras | $9,0 mil M | $2,9 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 33,0x | 17,4x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
Ingresos
FY16
GE $119,5 mil M
NOC $24,7 mil M
FY17
GE $99,3 mil M
NOC $26,0 mil M
FY18
GE $97,0 mil M
NOC $30,1 mil M
FY19
GE $90,2 mil M
NOC $33,8 mil M
FY20
GE $75,8 mil M
NOC $36,8 mil M
FY21
GE $56,5 mil M
NOC $35,7 mil M
FY22
GE $29,1 mil M
NOC $36,6 mil M
FY23
GE $35,3 mil M
NOC $39,3 mil M
FY24
GE $38,7 mil M
NOC $41,0 mil M
FY25
GE $45,9 mil M
NOC $42,0 mil M
GE
NOC
Margen operativo
FY16
GE —
NOC 13,3%
FY17
GE —
NOC 12,4%
FY18
GE —
NOC 12,6%
FY19
GE —
NOC 11,7%
FY20
GE —
NOC 11,1%
FY21
GE —
NOC 15,8%
FY22
GE —
NOC 9,8%
FY23
GE —
NOC 6,5%
FY24
GE —
NOC 10,7%
FY25
GE —
NOC 10,8%
GE
NOC
Flujo de caja libre
FY16
GE −$6,0 mil M
NOC $1,9 mil M
FY17
GE −$88,0 M
NOC $1,7 mil M
FY18
GE −$1,6 mil M
NOC $2,6 mil M
FY19
GE $6,5 mil M
NOC $3,0 mil M
FY20
GE $2,0 mil M
NOC $2,9 mil M
FY21
GE $2,2 mil M
NOC $2,2 mil M
FY22
GE $4,5 mil M
NOC $1,5 mil M
FY23
GE $4,3 mil M
NOC $2,1 mil M
FY24
GE $3,7 mil M
NOC $2,6 mil M
FY25
GE $7,3 mil M
NOC $3,3 mil M
GE
NOC
Rentabilidad del capital
FY16
GE 6,7%
NOC 25,5%
FY17
GE −3,5%
NOC 20,7%
FY18
GE −9,1%
NOC 20,3%
FY19
GE 3,1%
NOC 16,9%
FY20
GE 11,2%
NOC 16,9%
FY21
GE —
NOC 20,7%
FY22
GE —
NOC 12,6%
FY23
GE 28,3%
NOC 8,7%
FY24
GE 25,2%
NOC 13,8%
FY25
GE 35,8%
NOC 13,5%
GE
NOC
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.