GE HealthCare vs. Medtronic
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto GE HealthCare y Medtronic una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Medtronic es la empresa más grande, con $36,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2026 frente a $20,6 mil M de GE HealthCare, unas 1,8 veces más.
- Medtronic aumentó sus ingresos más deprisa (8,4%, frente a 4,8%).
- Medtronic convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 17,8%, frente a 13,4%).
- Medtronic convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 14,9%, frente a 7,3%).
- GE HealthCare obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (13,3%, frente a 7,7%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Medtronic: un PER de 23,1x frente a 17,0x de GE HealthCare.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
GE HealthCare
GEHC
3/10
Rentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones
Medtronic
MDT
5/10
Crecimiento de ingresosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCL
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | GEHC EF25 | MDT EF26 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $32,5 mil M | $120,7 mil M |
| Ingresos | $20,6 mil M | $36,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,5 mil M | $5,4 mil M |
| Beneficio neto | $2,1 mil M | $4,8 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 4,8% | 8,4% |
| Crecimiento a 5 años | — | 3,8% |
| Variación del número de acciones | −0,2% | −0,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 40,0% | 65,0% |
| Margen operativo | 13,4% | 17,8% |
| Margen neto | 10,1% | 13,2% |
| Margen FCL | 7,3% | 14,9% |
| Rentabilidad del capital | 13,3% | 7,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 22,1% | 9,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $6,0 mil M | $17,0 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,8x | 1,8x |
| Dividendos y recompras | $264 M | $4,7 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 17,0x | 23,1x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.