GEO Group vs. Rollins
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Rollins es la empresa más grande, con $3,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,6 mil M de GEO Group.
- Rollins aumentó sus ingresos más deprisa (11,0%, frente a 8,6%).
- Rollins convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 19,3%, frente a 9,8%).
- Rollins convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 17,3%, frente a −4,8%).
- Rollins obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (31,0%, frente a 6,3%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Rollins: un PER de 31,9x frente a 12,8x de GEO Group.
| Último ejercicio fiscal | GEO · EF25 | ROL · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $3,6 mil M | $16,7 mil M |
| Ingresos | $2,6 mil M | $3,8 mil M |
| Flujo de caja libre | −$125 M | $650 M |
| Beneficio neto | $254 M | $527 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 8,6% | 11,0% |
| Crecimiento a 5 años | 2,3% | 11,7% |
| Variación del número de acciones | 4,2% | −0,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 9,8% | 19,3% |
| Margen neto | 9,7% | 14,0% |
| Margen FCL | −4,8% | 17,3% |
| Rentabilidad del capital | 6,3% | 31,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 17,9% | 38,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,6 mil M | $510 M |
| Deuda neta / EBITDA | 4,1x | 0,6x |
| Dividendos y recompras | $91,0 M | $545 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 12,8x | 31,9x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
Ingresos
FY16
GEO $2,2 mil M
ROL $1,6 mil M
FY17
GEO $2,3 mil M
ROL $1,7 mil M
FY18
GEO $2,3 mil M
ROL $1,8 mil M
FY19
GEO $2,5 mil M
ROL $2,0 mil M
FY20
GEO $2,4 mil M
ROL $2,2 mil M
FY21
GEO $2,3 mil M
ROL $2,4 mil M
FY22
GEO $2,4 mil M
ROL $2,7 mil M
FY23
GEO $2,4 mil M
ROL $3,1 mil M
FY24
GEO $2,4 mil M
ROL $3,4 mil M
FY25
GEO $2,6 mil M
ROL $3,8 mil M
GEO
ROL
Margen operativo
FY16
GEO 12,2%
ROL —
FY17
GEO 11,0%
ROL —
FY18
GEO 11,4%
ROL —
FY19
GEO 12,2%
ROL 15,8%
FY20
GEO 9,8%
ROL 17,4%
FY21
GEO 12,8%
ROL 18,5%
FY22
GEO 16,2%
ROL 18,3%
FY23
GEO 14,6%
ROL 19,0%
FY24
GEO 12,8%
ROL 19,4%
FY25
GEO 9,8%
ROL 19,3%
GEO
ROL
Flujo de caja libre
FY16
GEO −$110 M
ROL $193 M
FY17
GEO $233 M
ROL $211 M
FY18
GEO $78,8 M
ROL $272 M
FY19
GEO $221 M
ROL $292 M
FY20
GEO $333 M
ROL $413 M
FY21
GEO $213 M
ROL $375 M
FY22
GEO $198 M
ROL $435 M
FY23
GEO $205 M
ROL $496 M
FY24
GEO $164 M
ROL $580 M
FY25
GEO −$125 M
ROL $650 M
GEO
ROL
Rentabilidad del capital
FY16
GEO 7,8%
ROL 41,1%
FY17
GEO 6,2%
ROL 36,8%
FY18
GEO 6,4%
ROL 40,5%
FY19
GEO 7,3%
ROL 30,4%
FY20
GEO 5,3%
ROL 26,4%
FY21
GEO 4,1%
ROL 29,7%
FY22
GEO 8,5%
ROL 30,5%
FY23
GEO 8,5%
ROL 31,3%
FY24
GEO 7,8%
ROL 30,6%
FY25
GEO 6,3%
ROL 31,0%
GEO
ROL
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.