GE Vernova vs. Generac
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- GE Vernova es la empresa más grande, con $38,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $4,2 mil M de Generac, unas 9,0 veces más.
- GE Vernova aumentó sus ingresos más deprisa (9,0%, frente a −2,0%).
- Generac convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 6,9%, frente a 3,7%).
- GE Vernova convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 9,8%, frente a 6,4%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Generac: un PER de 43,0x frente a 23,4x de GE Vernova.
| Último ejercicio fiscal | GEV · EF25 | GNRC · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $220,1 mil M | $11,1 mil M |
| Ingresos | $38,1 mil M | $4,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $3,7 mil M | $268 M |
| Beneficio neto | $4,9 mil M | $160 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 9,0% | −2,0% |
| Crecimiento a 5 años | — | 11,1% |
| Variación del número de acciones | −0,7% | −1,8% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 19,8% | 38,3% |
| Margen operativo | 3,7% | 6,9% |
| Margen neto | 12,8% | 3,8% |
| Margen FCL | 9,8% | 6,4% |
| Rentabilidad del capital | — | 6,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 47,1% | 6,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$8,5 mil M | $1,0 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −3,8x | 2,1x |
| Dividendos y recompras | $3,6 mil M | $148 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 23,4x | 43,0x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
Ingresos
FY16
GEV —
GNRC $1,4 mil M
FY17
GEV —
GNRC $1,7 mil M
FY18
GEV —
GNRC $2,0 mil M
FY19
GEV —
GNRC $2,2 mil M
FY20
GEV —
GNRC $2,5 mil M
FY21
GEV —
GNRC $3,7 mil M
FY22
GEV $29,7 mil M
GNRC $4,6 mil M
FY23
GEV $33,2 mil M
GNRC $4,0 mil M
FY24
GEV $34,9 mil M
GNRC $4,3 mil M
FY25
GEV $38,1 mil M
GNRC $4,2 mil M
GEV
GNRC
Margen operativo
FY16
GEV —
GNRC 14,0%
FY17
GEV —
GNRC 14,9%
FY18
GEV —
GNRC 17,7%
FY19
GEV —
GNRC 16,9%
FY20
GEV —
GNRC 19,3%
FY21
GEV —
GNRC 19,3%
FY22
GEV −9,7%
GNRC 12,4%
FY23
GEV −2,8%
GNRC 9,6%
FY24
GEV 1,4%
GNRC 12,5%
FY25
GEV 3,7%
GNRC 6,9%
GEV
GNRC
Flujo de caja libre
FY16
GEV —
GNRC $211 M
FY17
GEV —
GNRC $224 M
FY18
GEV —
GNRC $200 M
FY19
GEV —
GNRC $248 M
FY20
GEV —
GNRC $424 M
FY21
GEV —
GNRC $301 M
FY22
GEV −$627 M
GNRC −$27,7 M
FY23
GEV $442 M
GNRC $393 M
FY24
GEV $1,7 mil M
GNRC $605 M
FY25
GEV $3,7 mil M
GNRC $268 M
GEV
GNRC
Rentabilidad del capital
FY16
GEV —
GNRC 10,0%
FY17
GEV —
GNRC 14,9%
FY18
GEV —
GNRC 19,3%
FY19
GEV —
GNRC 18,8%
FY20
GEV —
GNRC 22,8%
FY21
GEV —
GNRC 24,7%
FY22
GEV —
GNRC 13,7%
FY23
GEV —
GNRC 7,9%
FY24
GEV 5,9%
GNRC 11,3%
FY25
GEV —
GNRC 6,5%
GEV
GNRC
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.