GE Vernova vs. Northrop Grumman
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Northrop Grumman es la empresa más grande, con $42,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $38,1 mil M de GE Vernova.
- GE Vernova aumentó sus ingresos más deprisa (9,0%, frente a 2,2%).
- Northrop Grumman convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 10,8%, frente a 3,7%).
- GE Vernova convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 9,8%, frente a 7,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de GE Vernova: un PER de 23,4x frente a 17,4x de Northrop Grumman.
| Último ejercicio fiscal | GEV · EF25 | NOC · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $220,1 mil M | $78,5 mil M |
| Ingresos | $38,1 mil M | $42,0 mil M |
| Flujo de caja libre | $3,7 mil M | $3,3 mil M |
| Beneficio neto | $4,9 mil M | $4,2 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 9,0% | 2,2% |
| Crecimiento a 5 años | — | 2,7% |
| Variación del número de acciones | −0,7% | −2,4% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 19,8% | — |
| Margen operativo | 3,7% | 10,8% |
| Margen neto | 12,8% | 10,0% |
| Margen FCL | 9,8% | 7,9% |
| Rentabilidad del capital | — | 13,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 47,1% | 26,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$8,5 mil M | $11,3 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −3,8x | 1,9x |
| Dividendos y recompras | $3,6 mil M | $2,9 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 23,4x | 17,4x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
Ingresos
FY16
GEV —
NOC $24,7 mil M
FY17
GEV —
NOC $26,0 mil M
FY18
GEV —
NOC $30,1 mil M
FY19
GEV —
NOC $33,8 mil M
FY20
GEV —
NOC $36,8 mil M
FY21
GEV —
NOC $35,7 mil M
FY22
GEV $29,7 mil M
NOC $36,6 mil M
FY23
GEV $33,2 mil M
NOC $39,3 mil M
FY24
GEV $34,9 mil M
NOC $41,0 mil M
FY25
GEV $38,1 mil M
NOC $42,0 mil M
GEV
NOC
Margen operativo
FY16
GEV —
NOC 13,3%
FY17
GEV —
NOC 12,4%
FY18
GEV —
NOC 12,6%
FY19
GEV —
NOC 11,7%
FY20
GEV —
NOC 11,1%
FY21
GEV —
NOC 15,8%
FY22
GEV −9,7%
NOC 9,8%
FY23
GEV −2,8%
NOC 6,5%
FY24
GEV 1,4%
NOC 10,7%
FY25
GEV 3,7%
NOC 10,8%
GEV
NOC
Flujo de caja libre
FY16
GEV —
NOC $1,9 mil M
FY17
GEV —
NOC $1,7 mil M
FY18
GEV —
NOC $2,6 mil M
FY19
GEV —
NOC $3,0 mil M
FY20
GEV —
NOC $2,9 mil M
FY21
GEV —
NOC $2,2 mil M
FY22
GEV −$627 M
NOC $1,5 mil M
FY23
GEV $442 M
NOC $2,1 mil M
FY24
GEV $1,7 mil M
NOC $2,6 mil M
FY25
GEV $3,7 mil M
NOC $3,3 mil M
GEV
NOC
Rentabilidad del capital
FY16
GEV —
NOC 25,5%
FY17
GEV —
NOC 20,7%
FY18
GEV —
NOC 20,3%
FY19
GEV —
NOC 16,9%
FY20
GEV —
NOC 16,9%
FY21
GEV —
NOC 20,7%
FY22
GEV —
NOC 12,6%
FY23
GEV —
NOC 8,7%
FY24
GEV 5,9%
NOC 13,8%
FY25
GEV —
NOC 13,5%
GEV
NOC
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.