GlobalFoundries vs. ON Semiconductor
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En resumen
- GlobalFoundries es la empresa más grande, con $6,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $6,0 mil M de ON Semiconductor.
- GlobalFoundries aumentó sus ingresos más deprisa (0,6%, frente a −15,4%).
- GlobalFoundries convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 11,7%, frente a 1,4%).
- ON Semiconductor convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 23,7%, frente a 14,9%).
- GlobalFoundries obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (7,1%, frente a 0,9%).
| Último ejercicio fiscal | GFS · EF25 | ON · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $24,8 mil M | $29,2 mil M |
| Ingresos | $6,8 mil M | $6,0 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,0 mil M | $1,4 mil M |
| Beneficio neto | $885 M | $121 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 0,6% | −15,4% |
| Crecimiento a 5 años | 7,0% | 2,7% |
| Variación del número de acciones | 0,9% | −4,8% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 24,9% | 33,1% |
| Margen operativo | 11,7% | 1,4% |
| Margen neto | 13,0% | 2,0% |
| Margen FCL | 14,9% | 23,7% |
| Rentabilidad del capital | 7,1% | 0,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 7,8% | 1,5% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$658 M | $457 M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,3x | 0,6x |
| Dividendos y recompras | $0,0 M | $1,4 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 46,6x |
| F-score de Piotroski | 8 | 5 |
Ingresos
FY16
GFS —
ON $3,9 mil M
FY17
GFS —
ON $5,5 mil M
FY18
GFS —
ON $5,9 mil M
FY19
GFS $5,8 mil M
ON $5,5 mil M
FY20
GFS $4,9 mil M
ON $5,3 mil M
FY21
GFS $6,6 mil M
ON $6,7 mil M
FY22
GFS $8,1 mil M
ON $8,3 mil M
FY23
GFS $7,4 mil M
ON $8,3 mil M
FY24
GFS $6,8 mil M
ON $7,1 mil M
FY25
GFS $6,8 mil M
ON $6,0 mil M
GFS
ON
Margen operativo
FY16
GFS —
ON 6,3%
FY17
GFS —
ON 12,3%
FY18
GFS —
ON 14,4%
FY19
GFS −28,0%
ON 7,8%
FY20
GFS −34,1%
ON 6,6%
FY21
GFS −0,9%
ON 19,1%
FY22
GFS 14,4%
ON 28,3%
FY23
GFS 15,3%
ON 30,8%
FY24
GFS −3,2%
ON 25,0%
FY25
GFS 11,7%
ON 1,4%
GFS
ON
Flujo de caja libre
FY16
GFS —
ON $370 M
FY17
GFS —
ON $707 M
FY18
GFS —
ON $759 M
FY19
GFS −$91,1 M
ON $160 M
FY20
GFS $412 M
ON $501 M
FY21
GFS $1,1 mil M
ON $1,3 mil M
FY22
GFS −$435 M
ON $1,6 mil M
FY23
GFS $321 M
ON $438 M
FY24
GFS $1,1 mil M
ON $1,2 mil M
FY25
GFS $1,0 mil M
ON $1,4 mil M
GFS
ON
Rentabilidad del capital
FY16
GFS —
ON 6,9%
FY17
GFS —
ON 14,1%
FY18
GFS —
ON 14,0%
FY19
GFS —
ON 6,0%
FY20
GFS —
ON 5,7%
FY21
GFS −0,6%
ON 17,9%
FY22
GFS 12,8%
ON 29,1%
FY23
GFS 10,0%
ON 28,7%
FY24
GFS −1,6%
ON 16,9%
FY25
GFS 7,1%
ON 0,9%
GFS
ON
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.