Graham vs. Strategic Education
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Graham es la empresa más grande, con $4,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,3 mil M de Strategic Education, unas 3,9 veces más.
- Strategic Education aumentó sus ingresos más deprisa (4,0%, frente a 2,5%).
- Strategic Education convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 13,7%, frente a 4,8%).
- Strategic Education convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 12,1%, frente a 5,6%).
- Strategic Education obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (8,4%, frente a 3,1%).
| Último ejercicio fiscal | GHC · EF25 | STRA · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,3 mil M | $1,8 mil M |
| Ingresos | $4,9 mil M | $1,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $275 M | $154 M |
| Beneficio neto | $292 M | $127 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 2,5% | 4,0% |
| Crecimiento a 5 años | 11,2% | 4,3% |
| Variación del número de acciones | −0,7% | −3,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 4,8% | 13,7% |
| Margen neto | 6,0% | 10,0% |
| Margen FCL | 5,6% | 12,1% |
| Rentabilidad del capital | 3,1% | 8,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 6,5% | 7,7% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $638 M | −$148 M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,8x | −0,7x |
| Dividendos y recompras | $34,9 M | $196 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 13,6x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
Ingresos
FY16
GHC $2,5 mil M
STRA $441 M
FY17
GHC $2,6 mil M
STRA $455 M
FY18
GHC $2,7 mil M
STRA $634 M
FY19
GHC $2,9 mil M
STRA $997 M
FY20
GHC $2,9 mil M
STRA $1,0 mil M
FY21
GHC $3,2 mil M
STRA $1,1 mil M
FY22
GHC $3,9 mil M
STRA $1,1 mil M
FY23
GHC $4,4 mil M
STRA $1,1 mil M
FY24
GHC $4,8 mil M
STRA $1,2 mil M
FY25
GHC $4,9 mil M
STRA $1,3 mil M
GHC
STRA
Margen operativo
FY16
GHC 9,0%
STRA 13,0%
FY17
GHC 5,3%
STRA 11,5%
FY18
GHC 9,1%
STRA −3,6%
FY19
GHC 4,9%
STRA 11,1%
FY20
GHC 3,5%
STRA 10,6%
FY21
GHC 2,4%
STRA 6,5%
FY22
GHC 2,1%
STRA 6,6%
FY23
GHC 1,6%
STRA 8,4%
FY24
GHC 4,5%
STRA 12,8%
FY25
GHC 4,8%
STRA 13,7%
GHC
STRA
Flujo de caja libre
FY16
GHC $195 M
STRA $31,4 M
FY17
GHC $208 M
STRA $38,1 M
FY18
GHC $189 M
STRA $19,3 M
FY19
GHC $71,7 M
STRA $163 M
FY20
GHC $141 M
STRA $96,1 M
FY21
GHC $39,9 M
STRA $131 M
FY22
GHC $153 M
STRA $82,9 M
FY23
GHC $166 M
STRA $80,2 M
FY24
GHC $324 M
STRA $129 M
FY25
GHC $275 M
STRA $154 M
GHC
STRA
Rentabilidad del capital
FY16
GHC 6,8%
STRA —
FY17
GHC 5,2%
STRA —
FY18
GHC 6,7%
STRA —
FY19
GHC 3,3%
STRA —
FY20
GHC 2,0%
STRA 6,1%
FY21
GHC 1,4%
STRA 3,3%
FY22
GHC 1,1%
STRA 3,1%
FY23
GHC 1,1%
STRA 4,4%
FY24
GHC 3,3%
STRA 7,3%
FY25
GHC 3,1%
STRA 8,4%
GHC
STRA
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.