G-III Apparel Group vs. Gildan Activewear

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto G-III Apparel Group y Gildan Activewear una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Gildan Activewear es la empresa más grande, con $3,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,0 mil M de G-III Apparel Group.
Gildan Activewear aumentó sus ingresos más deprisa (10,7%, frente a −7,0%).
Gildan Activewear convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 17,1%, frente a 3,7%).
Gildan Activewear convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 13,8%, frente a 8,9%).
Gildan Activewear obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (9,9%, frente a 4,6%).

Quién sale ganando

De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

G-III Apparel Group

GIII

2/11

Margen brutoDeuda neta / EBITDA

Gildan Activewear

GIL

8/11

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	GIII EF25	GIL EF25
Tamaño
Capitalización	$1,3 mil M	$6,2 mil M
Ingresos	$3,0 mil M	$3,6 mil M
Flujo de caja libre	$264 M	$500 M
Beneficio neto	$67,4 M	$399 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	−7,0%	10,7%
Crecimiento a 5 años	7,6%	12,8%
Variación del número de acciones	−3,5%	−6,2%
Rentabilidad
Margen bruto	39,4%	31,2%
Margen operativo	3,7%	17,1%
Margen neto	2,3%	11,0%
Margen FCL	8,9%	13,8%
Rentabilidad del capital	4,6%	9,9%
Rentabilidad sobre el patrimonio	3,9%	15,9%
Balance
Deuda neta	−$402 M	$4,0 mil M
Deuda neta / EBITDA	−2,9x	5,3x
Dividendos y recompras	$54,0 M	$135 M
Valoración y calidad
PER	9,6x	—
F-score de Piotroski	6	6

Diez años

Ingresos

FY16

GIII $2,4 mil M

GIL $2,6 mil M

FY17

GIII $2,8 mil M

GIL $2,8 mil M

FY18

GIII $3,1 mil M

GIL $2,9 mil M

FY19

GIII $3,2 mil M

GIL $2,8 mil M

FY20

GIII $2,1 mil M

GIL $2,0 mil M

FY21

GIII $2,8 mil M

GIL $2,9 mil M

FY22

GIII $3,2 mil M

GIL $3,2 mil M

FY23

GIII $3,1 mil M

GIL $3,2 mil M

FY24

GIII $3,2 mil M

GIL $3,3 mil M

FY25

GIII $3,0 mil M

GIL $3,6 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

GIII GIL

Margen operativo

FY16

GIII 3,9%

GIL 14,4%

FY17

GIII 5,5%

GIL 14,6%

FY18

GIII 7,5%

GIL 13,9%

FY19

GIII 7,2%

GIL 10,2%

FY20

GIII 4,0%

GIL −9,1%

FY21

GIII 11,2%

GIL 22,3%

FY22

GIII −3,4%

GIL 18,6%

FY23

GIII 9,2%

GIL 20,2%

FY24

GIII 9,2%

GIL 18,9%

FY25

GIII 3,7%

GIL 17,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

GIII GIL

Flujo de caja libre

FY16

GIII $80,8 M

GIL $408 M

FY17

GIII $45,2 M

GIL $521 M

FY18

GIII $74,6 M

GIL $431 M

FY19

GIII $171 M

GIL $232 M

FY20

GIII $58,7 M

GIL $364 M

FY21

GIII $168 M

GIL $490 M

FY22

GIII −$126 M

GIL $174 M

FY23

GIII $563 M

GIL $343 M

FY24

GIII $275 M

GIL $356 M

FY25

GIII $264 M

GIL $500 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

GIII GIL

Rentabilidad del capital

FY16

GIII 5,7%

GIL —

FY17

GIII 6,1%

GIL 14,5%

FY18

GIII 11,7%

GIL 14,7%

FY19

GIII 12,0%

GIL 11,2%

FY20

GIII 3,7%

GIL −6,1%

FY21

GIII 15,0%

GIL 28,9%

FY22

GIII −5,3%

GIL 23,1%

FY23

GIII 13,2%

GIL 22,1%

FY24

GIII 14,3%

GIL 16,8%

FY25

GIII 4,6%

GIL 9,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

GIII GIL

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.