Gildan Activewear vs. GameStop

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Gildan Activewear y GameStop una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

GameStop es la empresa más grande, con $3,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,6 mil M de Gildan Activewear.
Gildan Activewear aumentó sus ingresos más deprisa (10,7%, frente a −5,1%).
Gildan Activewear convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 17,1%, frente a 6,4%).
GameStop convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 16,5%, frente a 13,8%).

Quién sale ganando

De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Gildan Activewear

GIL

5/10

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativoRentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones

GameStop

GME

4/10

Margen brutoMargen netoMargen FCLDeuda neta / EBITDA

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	GIL EF25	GME EF25
Tamaño
Capitalización	$6,2 mil M	$14,2 mil M
Ingresos	$3,6 mil M	$3,6 mil M
Flujo de caja libre	$500 M	$597 M
Beneficio neto	$399 M	$418 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	10,7%	−5,1%
Crecimiento a 5 años	12,8%	−6,5%
Variación del número de acciones	−6,2%	39,1%
Rentabilidad
Margen bruto	31,2%	33,0%
Margen operativo	17,1%	6,4%
Margen neto	11,0%	11,5%
Margen FCL	13,8%	16,5%
Rentabilidad del capital	9,9%	—
Rentabilidad sobre el patrimonio	15,9%	8,1%
Balance
Deuda neta	$4,0 mil M	−$4,8 mil M
Deuda neta / EBITDA	5,3x	−19,3x
Dividendos y recompras	$135 M	$0,0 M
Valoración y calidad
PER	—	15,7x
F-score de Piotroski	6	6

Diez años

Ingresos

FY16

GIL $2,6 mil M

GME $8,0 mil M

FY17

GIL $2,8 mil M

GME $8,5 mil M

FY18

GIL $2,9 mil M

GME $8,3 mil M

FY19

GIL $2,8 mil M

GME $6,5 mil M

FY20

GIL $2,0 mil M

GME $5,1 mil M

FY21

GIL $2,9 mil M

GME $6,0 mil M

FY22

GIL $3,2 mil M

GME $5,9 mil M

FY23

GIL $3,2 mil M

GME $5,3 mil M

FY24

GIL $3,3 mil M

GME $3,8 mil M

FY25

GIL $3,6 mil M

GME $3,6 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

GIL GME

Margen operativo

FY16

GIL 14,4%

GME 6,1%

FY17

GIL 14,6%

GME 5,1%

FY18

GIL 13,9%

GME −8,5%

FY19

GIL 10,2%

GME −6,2%

FY20

GIL −9,1%

GME −4,7%

FY21

GIL 22,3%

GME −6,1%

FY22

GIL 18,6%

GME −5,3%

FY23

GIL 20,2%

GME −0,7%

FY24

GIL 18,9%

GME −0,7%

FY25

GIL 17,1%

GME 6,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

GIL GME

Flujo de caja libre

FY16

GIL $408 M

GME $394 M

FY17

GIL $521 M

GME $322 M

FY18

GIL $431 M

GME $231 M

FY19

GIL $232 M

GME −$493 M

FY20

GIL $364 M

GME $63,7 M

FY21

GIL $490 M

GME −$496 M

FY22

GIL $174 M

GME $52,3 M

FY23

GIL $343 M

GME −$239 M

FY24

GIL $356 M

GME $130 M

FY25

GIL $500 M

GME $597 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

GIL GME

Rentabilidad del capital

FY16

GIL —

GME 15,6%

FY17

GIL 14,5%

GME 11,5%

FY18

GIL 14,7%

GME −40,9%

FY19

GIL 11,2%

GME −59,3%

FY20

GIL −6,1%

GME −45,7%

FY21

GIL 28,9%

GME −87,3%

FY22

GIL 23,1%

GME —

FY23

GIL 22,1%

GME —

FY24

GIL 16,8%

GME —

FY25

GIL 9,9%

GME —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

GIL GME

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.