Gildan Activewear vs. Kontoor Brands

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Gildan Activewear y Kontoor Brands una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Gildan Activewear es la empresa más grande, con $3,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,2 mil M de Kontoor Brands.
Kontoor Brands aumentó sus ingresos más deprisa (20,9%, frente a 10,7%).
Gildan Activewear convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 17,1%, frente a 10,7%).
Kontoor Brands obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (21,2%, frente a 9,9%).

Quién sale ganando

De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Gildan Activewear

GIL

5/11

Crecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoMargen FCLVariación del número de acciones

Kontoor Brands

KTB

5/11

Crecimiento de ingresosMargen brutoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDA

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	GIL EF25	KTB EF25
Tamaño
Capitalización	$6,2 mil M	$4,2 mil M
Ingresos	$3,6 mil M	$3,2 mil M
Flujo de caja libre	$500 M	$435 M
Beneficio neto	$399 M	$228 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	10,7%	20,9%
Crecimiento a 5 años	12,8%	8,5%
Variación del número de acciones	−6,2%	−0,4%
Rentabilidad
Margen bruto	31,2%	45,2%
Margen operativo	17,1%	10,7%
Margen neto	11,0%	7,2%
Margen FCL	13,8%	13,8%
Rentabilidad del capital	9,9%	21,2%
Rentabilidad sobre el patrimonio	15,9%	47,1%
Balance
Deuda neta	$4,0 mil M	$1,0 mil M
Deuda neta / EBITDA	5,3x	2,7x
Dividendos y recompras	$135 M	$141 M
Valoración y calidad
PER	—	15,8x
F-score de Piotroski	6	6

Diez años

Ingresos

FY16

GIL $2,6 mil M

KTB —

FY17

GIL $2,8 mil M

KTB $2,8 mil M

FY18

GIL $2,9 mil M

KTB $2,8 mil M

FY19

GIL $2,8 mil M

KTB $2,5 mil M

FY20

GIL $2,0 mil M

KTB $2,1 mil M

FY21

GIL $2,9 mil M

KTB $2,5 mil M

FY22

GIL $3,2 mil M

KTB $2,6 mil M

FY23

GIL $3,2 mil M

KTB $2,6 mil M

FY24

GIL $3,3 mil M

KTB $2,6 mil M

FY25

GIL $3,6 mil M

KTB $3,2 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

GIL KTB

Margen operativo

FY16

GIL 14,4%

KTB —

FY17

GIL 14,6%

KTB 12,6%

FY18

GIL 13,9%

KTB 12,1%

FY19

GIL 10,2%

KTB 6,6%

FY20

GIL −9,1%

KTB 5,9%

FY21

GIL 22,3%

KTB 11,4%

FY22

GIL 18,6%

KTB 13,6%

FY23

GIL 20,2%

KTB 12,2%

FY24

GIL 18,9%

KTB 13,1%

FY25

GIL 17,1%

KTB 10,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

GIL KTB

Flujo de caja libre

FY16

GIL $408 M

KTB —

FY17

GIL $521 M

KTB $143 M

FY18

GIL $431 M

KTB −$117 M

FY19

GIL $232 M

KTB $755 M

FY20

GIL $364 M

KTB $224 M

FY21

GIL $490 M

KTB $273 M

FY22

GIL $174 M

KTB $65,2 M

FY23

GIL $343 M

KTB $329 M

FY24

GIL $356 M

KTB $349 M

FY25

GIL $500 M

KTB $435 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

GIL KTB

Rentabilidad del capital

FY16

GIL —

KTB —

FY17

GIL 14,5%

KTB —

FY18

GIL 14,7%

KTB —

FY19

GIL 11,2%

KTB 9,6%

FY20

GIL −6,1%

KTB 14,2%

FY21

GIL 28,9%

KTB 30,1%

FY22

GIL 23,1%

KTB 31,4%

FY23

GIL 22,1%

KTB 28,1%

FY24

GIL 16,8%

KTB 32,0%

FY25

GIL 9,9%

KTB 21,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

GIL KTB

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.