Glaukos vs. Inspire Medical Systems
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Glaukos y Inspire Medical Systems una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Inspire Medical Systems es la empresa más grande, con $912 M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $507 M de Glaukos, unas 1,8 veces más.
- Glaukos aumentó sus ingresos más deprisa (32,3%, frente a 13,6%).
- Inspire Medical Systems convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 5,6%, frente a −39,3%).
- Inspire Medical Systems convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 8,6%, frente a −4,4%).
Quién sale ganando
De las 8 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Glaukos
GKOS
1/8
Crecimiento de ingresos
Inspire Medical Systems
INSP
7/8
Crecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | GKOS EF25 | INSP EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $10,5 mil M | $2,1 mil M |
| Ingresos | $507 M | $912 M |
| Flujo de caja libre | −$22,5 M | $78,5 M |
| Beneficio neto | −$188 M | $145 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 32,3% | 13,6% |
| Crecimiento a 5 años | 17,7% | 51,2% |
| Variación del número de acciones | 8,4% | −2,6% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 55,7% | 85,4% |
| Margen operativo | −39,3% | 5,6% |
| Margen neto | −37,0% | 16,0% |
| Margen FCL | −4,4% | 8,6% |
| Rentabilidad del capital | — | 14,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −26,4% | 19,8% |
| Balance | ||
| Deuda neta | — | −$308 M |
| Deuda neta / EBITDA | — | −4,8x |
| Dividendos y recompras | $0,0 M | $175 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 15,7x |
| F-score de Piotroski | — | 5 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.