Gaming and Leisure Properties vs. Iron Mountain
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Iron Mountain es la empresa más grande, con $6,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,6 mil M de Gaming and Leisure Properties, unas 4,3 veces más.
- Iron Mountain aumentó sus ingresos más deprisa (12,2%, frente a 4,1%).
- Gaming and Leisure Properties convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 75,3%, frente a 16,9%).
- Gaming and Leisure Properties convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 51,7%, frente a −13,5%).
- Gaming and Leisure Properties obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (10,2%, frente a 5,6%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Iron Mountain: un PER de 78,5x frente a 11,6x de Gaming and Leisure Properties.
| Último ejercicio fiscal | GLPI · EF25 | IRM · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $11,3 mil M | $33,0 mil M |
| Ingresos | $1,6 mil M | $6,9 mil M |
| Flujo de caja libre | $825 M | −$932 M |
| Beneficio neto | $825 M | $152 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 4,1% | 12,2% |
| Crecimiento a 5 años | 6,7% | 10,7% |
| Variación del número de acciones | 2,4% | 0,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 75,3% | 16,9% |
| Margen neto | 51,7% | 2,2% |
| Margen FCL | 51,7% | −13,5% |
| Rentabilidad del capital | 10,2% | 5,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 18,6% | — |
| Balance | ||
| Deuda neta | $7,0 mil M | $16,8 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 4,7x | 7,7x |
| Dividendos y recompras | $872 M | $919 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 11,6x | 78,5x |
| F-score de Piotroski | — | 5 |
Ingresos
FY16
GLPI $828 M
IRM $3,5 mil M
FY17
GLPI $971 M
IRM $3,8 mil M
FY18
GLPI $1,1 mil M
IRM $4,2 mil M
FY19
GLPI $1,2 mil M
IRM $4,3 mil M
FY20
GLPI $1,2 mil M
IRM $4,1 mil M
FY21
GLPI $1,2 mil M
IRM $4,5 mil M
FY22
GLPI $1,3 mil M
IRM $5,1 mil M
FY23
GLPI $1,4 mil M
IRM $5,5 mil M
FY24
GLPI $1,5 mil M
IRM $6,1 mil M
FY25
GLPI $1,6 mil M
IRM $6,9 mil M
GLPI
IRM
Margen operativo
FY16
GLPI 58,0%
IRM 14,3%
FY17
GLPI 62,3%
IRM 16,5%
FY18
GLPI 56,3%
IRM 19,1%
FY19
GLPI 62,2%
IRM 18,3%
FY20
GLPI 70,2%
IRM 22,5%
FY21
GLPI 69,2%
IRM 19,0%
FY22
GLPI 78,5%
IRM 20,6%
FY23
GLPI 74,2%
IRM 16,8%
FY24
GLPI 73,8%
IRM 16,4%
FY25
GLPI 75,3%
IRM 16,9%
GLPI
IRM
Flujo de caja libre
FY16
GLPI $514 M
IRM $215 M
FY17
GLPI $599 M
IRM $378 M
FY18
GLPI $654 M
IRM $475 M
FY19
GLPI $750 M
IRM $274 M
FY20
GLPI $428 M
IRM $549 M
FY21
GLPI $790 M
IRM $148 M
FY22
GLPI $920 M
IRM $52,3 M
FY23
GLPI $1,0 mil M
IRM −$226 M
FY24
GLPI $1,1 mil M
IRM −$595 M
FY25
GLPI $825 M
IRM −$932 M
GLPI
IRM
Rentabilidad del capital
FY16
GLPI 10,1%
IRM 4,7%
FY17
GLPI 8,5%
IRM 6,6%
FY18
GLPI 7,8%
IRM 7,6%
FY19
GLPI 8,9%
IRM 6,0%
FY20
GLPI 10,2%
IRM 8,5%
FY21
GLPI 9,3%
IRM 6,1%
FY22
GLPI 10,4%
IRM 8,6%
FY23
GLPI 10,4%
IRM 6,4%
FY24
GLPI 10,3%
IRM 5,9%
FY25
GLPI 10,2%
IRM 5,6%
GLPI
IRM
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.