Globus Medical vs. Insulet
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Globus Medical y Insulet una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Globus Medical es la empresa más grande, con $2,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,7 mil M de Insulet.
- Insulet aumentó sus ingresos más deprisa (30,7%, frente a 16,7%).
- Insulet convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 17,5%, frente a 16,3%).
- Globus Medical convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 20,0%, frente a 14,0%).
- Insulet obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (20,4%, frente a 11,0%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Insulet: un PER de 28,0x frente a 21,0x de Globus Medical.
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Globus Medical
GMED
5/11
Crecimiento a 5 añosMargen netoMargen FCLF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA
Insulet
PODD
6/11
Crecimiento de ingresosMargen brutoMargen operativoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | GMED EF25 | PODD EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $11,2 mil M | $10,4 mil M |
| Ingresos | $2,9 mil M | $2,7 mil M |
| Flujo de caja libre | $589 M | $378 M |
| Beneficio neto | $538 M | $247 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 16,7% | 30,7% |
| Crecimiento a 5 años | 30,1% | 24,5% |
| Variación del número de acciones | −0,6% | −2,7% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 67,4% | 71,6% |
| Margen operativo | 16,3% | 17,5% |
| Margen neto | 18,3% | 9,1% |
| Margen FCL | 20,0% | 14,0% |
| Rentabilidad del capital | 11,0% | 20,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 12,3% | 18,1% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$556 M | $233 M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,7x | 0,4x |
| Dividendos y recompras | $301 M | $59,6 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 21,0x | 28,0x |
| F-score de Piotroski | 9 | 7 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.