Generac vs. Lincoln Electric
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Lincoln Electric es la empresa más grande, con $4,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $4,2 mil M de Generac.
- Lincoln Electric aumentó sus ingresos más deprisa (5,6%, frente a −2,0%).
- Lincoln Electric convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 17,0%, frente a 6,9%).
- Lincoln Electric convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 12,6%, frente a 6,4%).
- Lincoln Electric obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (24,5%, frente a 6,5%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Generac: un PER de 43,0x frente a 25,5x de Lincoln Electric.
| Último ejercicio fiscal | GNRC · EF25 | LECO · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $11,1 mil M | $14,1 mil M |
| Ingresos | $4,2 mil M | $4,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $268 M | $534 M |
| Beneficio neto | $160 M | $521 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −2,0% | 5,6% |
| Crecimiento a 5 años | 11,1% | 9,8% |
| Variación del número de acciones | −1,8% | −2,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 38,3% | 36,3% |
| Margen operativo | 6,9% | 17,0% |
| Margen neto | 3,8% | 12,3% |
| Margen FCL | 6,4% | 12,6% |
| Rentabilidad del capital | 6,5% | 24,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 6,2% | 37,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,0 mil M | $841 M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,1x | 1,0x |
| Dividendos y recompras | $148 M | $507 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 43,0x | 25,5x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
Ingresos
FY16
GNRC $1,4 mil M
LECO $2,3 mil M
FY17
GNRC $1,7 mil M
LECO $2,6 mil M
FY18
GNRC $2,0 mil M
LECO $3,0 mil M
FY19
GNRC $2,2 mil M
LECO $3,0 mil M
FY20
GNRC $2,5 mil M
LECO $2,7 mil M
FY21
GNRC $3,7 mil M
LECO $3,2 mil M
FY22
GNRC $4,6 mil M
LECO $3,8 mil M
FY23
GNRC $4,0 mil M
LECO $4,2 mil M
FY24
GNRC $4,3 mil M
LECO $4,0 mil M
FY25
GNRC $4,2 mil M
LECO $4,2 mil M
GNRC
LECO
Margen operativo
FY16
GNRC 14,0%
LECO 12,5%
FY17
GNRC 14,9%
LECO 14,4%
FY18
GNRC 17,7%
LECO 12,4%
FY19
GNRC 16,9%
LECO 12,4%
FY20
GNRC 19,3%
LECO 10,6%
FY21
GNRC 19,3%
LECO 14,3%
FY22
GNRC 12,4%
LECO 16,3%
FY23
GNRC 9,6%
LECO 17,1%
FY24
GNRC 12,5%
LECO 15,9%
FY25
GNRC 6,9%
LECO 17,0%
GNRC
LECO
Flujo de caja libre
FY16
GNRC $211 M
LECO $263 M
FY17
GNRC $224 M
LECO $273 M
FY18
GNRC $200 M
LECO $258 M
FY19
GNRC $248 M
LECO $334 M
FY20
GNRC $424 M
LECO $292 M
FY21
GNRC $301 M
LECO $303 M
FY22
GNRC −$27,7 M
LECO $312 M
FY23
GNRC $393 M
LECO $577 M
FY24
GNRC $605 M
LECO $482 M
FY25
GNRC $268 M
LECO $534 M
GNRC
LECO
Rentabilidad del capital
FY16
GNRC 10,0%
LECO 20,1%
FY17
GNRC 14,9%
LECO 21,7%
FY18
GNRC 19,3%
LECO 23,0%
FY19
GNRC 18,8%
LECO 23,0%
FY20
GNRC 22,8%
LECO 17,1%
FY21
GNRC 24,7%
LECO 29,8%
FY22
GNRC 13,7%
LECO 29,2%
FY23
GNRC 7,9%
LECO 28,7%
FY24
GNRC 11,3%
LECO 23,7%
FY25
GNRC 6,5%
LECO 24,5%
GNRC
LECO
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.