Gentex vs. Patrick Industries
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Gentex y Patrick Industries una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Patrick Industries es la empresa más grande, con $4,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,5 mil M de Gentex, unas 1,6 veces más.
- Gentex aumentó sus ingresos más deprisa (9,6%, frente a 6,3%).
- Gentex convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 18,7%, frente a 7,0%).
- Gentex convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 18,1%, frente a 6,2%).
- Gentex obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (17,4%, frente a 8,6%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Patrick Industries: un PER de 17,1x frente a 10,7x de Gentex.
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Gentex
GNTX
9/11
Crecimiento de ingresosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Patrick Industries
PATK
1/11
Crecimiento a 5 años
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | GNTX EF25 | PATK EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $4,2 mil M | $2,4 mil M |
| Ingresos | $2,5 mil M | $4,0 mil M |
| Flujo de caja libre | $458 M | $246 M |
| Beneficio neto | $385 M | $135 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 9,6% | 6,3% |
| Crecimiento a 5 años | 8,5% | 9,7% |
| Variación del número de acciones | −3,6% | 2,8% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 34,2% | 23,1% |
| Margen operativo | 18,7% | 7,0% |
| Margen neto | 15,2% | 3,4% |
| Margen FCL | 18,1% | 6,2% |
| Rentabilidad del capital | 17,4% | 8,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 15,5% | 11,7% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$147 M | $1,3 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,3x | 2,9x |
| Dividendos y recompras | $422 M | $87,3 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 10,7x | 17,1x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.