Grocery Outlet vs. United Natural Foods

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Grocery Outlet y United Natural Foods una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

United Natural Foods es la empresa más grande, con $31,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2026 frente a $4,7 mil M de Grocery Outlet, unas 6,6 veces más.
Grocery Outlet aumentó sus ingresos más deprisa (7,3%, frente a −2,0%).
United Natural Foods convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 0,7%, frente a −4,7%).
United Natural Foods convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 1,0%, frente a 0,5%).
United Natural Foods obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (5,3%, frente a −11,6%).

Quién sale ganando

De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Grocery Outlet

4/10

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoVariación del número de acciones

United Natural Foods

UNFI

6/10

Margen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de Piotroski

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	GO EF25	UNFI EF26
Tamaño
Capitalización	$1,3 mil M	$3,0 mil M
Ingresos	$4,7 mil M	$31,2 mil M
Flujo de caja libre	$23,8 M	$323 M
Beneficio neto	−$225 M	$84,0 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	7,3%	−2,0%
Crecimiento a 5 años	8,4%	2,9%
Variación del número de acciones	−1,6%	4,3%
Rentabilidad
Margen bruto	30,3%	13,5%
Margen operativo	−4,7%	0,7%
Margen neto	−4,8%	0,3%
Margen FCL	0,5%	1,0%
Rentabilidad del capital	−11,6%	5,3%
Rentabilidad sobre el patrimonio	−20,6%	5,3%
Balance
Deuda neta	$426 M	$1,5 mil M
Deuda neta / EBITDA	—	3,0x
Dividendos y recompras	$0,0 M	$50,0 M
Valoración y calidad
PER	—	—
F-score de Piotroski	5	6

Diez años

Ingresos

FY17

GO $2,1 mil M

UNFI $9,3 mil M

FY18

GO $2,3 mil M

UNFI $10,2 mil M

FY19

GO $2,6 mil M

UNFI $22,3 mil M

FY20

GO $3,1 mil M

UNFI $26,6 mil M

FY21

GO $3,1 mil M

UNFI $27,0 mil M

FY22

GO $3,6 mil M

UNFI $28,9 mil M

FY23

GO $4,0 mil M

UNFI $30,3 mil M

FY24

GO $4,4 mil M

UNFI $31,0 mil M

FY25

GO $4,7 mil M

UNFI $31,8 mil M

FY26

GO —

UNFI $31,2 mil M

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

GO UNFI

Margen operativo

FY17

GO 3,7%

UNFI 2,4%

FY18

GO 3,6%

UNFI 2,2%

FY19

GO 2,7%

UNFI −0,9%

FY20

GO 3,4%

UNFI −0,7%

FY21

GO 2,9%

UNFI 1,1%

FY22

GO 2,7%

UNFI 1,5%

FY23

GO 3,2%

UNFI 0,4%

FY24

GO 1,8%

UNFI 0,0%

FY25

GO −4,7%

UNFI −0,1%

FY26

GO —

UNFI 0,7%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

GO UNFI

Flujo de caja libre

FY17

GO $13,6 M

UNFI $217 M

FY18

GO $41,1 M

UNFI $64,4 M

FY19

GO $35,6 M

UNFI $57,0 M

FY20

GO $56,3 M

UNFI $284 M

FY21

GO $42,2 M

UNFI $304 M

FY22

GO $55,0 M

UNFI $80,0 M

FY23

GO $134 M

UNFI $301 M

FY24

GO −$74,7 M

UNFI −$92,0 M

FY25

GO $23,8 M

UNFI $239 M

FY26

GO —

UNFI $323 M

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

GO UNFI

Rentabilidad del capital

FY17

GO —

UNFI 7,8%

FY18

GO —

UNFI 8,8%

FY19

GO 5,4%

UNFI −4,7%

FY20

GO 8,7%

UNFI −3,8%

FY21

GO 5,5%

UNFI 6,4%

FY22

GO 6,0%

UNFI 9,0%

FY23

GO 6,9%

UNFI 3,2%

FY24

GO 3,7%

UNFI 0,2%

FY25

GO −11,6%

UNFI −0,7%

FY26

GO —

UNFI 5,3%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

GO UNFI

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.