Group 1 Automotive vs. Lithia Motors

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Group 1 Automotive y Lithia Motors una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Lithia Motors es la empresa más grande, con $37,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $22,6 mil M de Group 1 Automotive, unas 1,7 veces más.
Group 1 Automotive aumentó sus ingresos más deprisa (13,2%, frente a 4,0%).
Lithia Motors convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 4,2%, frente a 3,3%).
Group 1 Automotive convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 1,9%, frente a 0,0%).
Group 1 Automotive obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (8,6%, frente a 7,8%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Group 1 Automotive: un PER de 10,1x frente a 9,5x de Lithia Motors.

Quién sale ganando

De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Group 1 Automotive

GPI

5/10

Crecimiento de ingresosMargen brutoMargen FCLRentabilidad del capitalF-score de Piotroski

Lithia Motors

LAD

5/10

Crecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoRentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	GPI EF25	LAD EF25
Tamaño
Capitalización	$2,9 mil M	$6,5 mil M
Ingresos	$22,6 mil M	$37,6 mil M
Flujo de caja libre	$425 M	$5,8 M
Beneficio neto	$325 M	$820 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	13,2%	4,0%
Crecimiento a 5 años	16,3%	23,5%
Variación del número de acciones	−3,9%	−6,3%
Rentabilidad
Margen bruto	16,1%	15,2%
Margen operativo	3,3%	4,2%
Margen neto	1,4%	2,2%
Margen FCL	1,9%	0,0%
Rentabilidad del capital	8,6%	7,8%
Rentabilidad sobre el patrimonio	11,3%	12,4%
Balance
Deuda neta	$3,7 mil M	$9,4 mil M
Deuda neta / EBITDA	—	4,9x
Dividendos y recompras	$580 M	$1,0 mil M
Valoración y calidad
PER	10,1x	9,5x
F-score de Piotroski	5	3

Diez años

Ingresos

FY16

GPI $10,9 mil M

LAD $8,7 mil M

FY17

GPI $11,1 mil M

LAD $10,1 mil M

FY18

GPI $11,6 mil M

LAD $11,8 mil M

FY19

GPI $11,6 mil M

LAD $12,7 mil M

FY20

GPI $10,6 mil M

LAD $13,1 mil M

FY21

GPI $13,5 mil M

LAD $22,8 mil M

FY22

GPI $16,2 mil M

LAD $28,2 mil M

FY23

GPI $17,9 mil M

LAD $31,0 mil M

FY24

GPI $19,9 mil M

LAD $36,2 mil M

FY25

GPI $22,6 mil M

LAD $37,6 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

GPI LAD

Margen operativo

FY16

GPI 3,1%

LAD 3,9%

FY17

GPI 3,1%

LAD 4,1%

FY18

GPI 2,9%

LAD 3,8%

FY19

GPI 3,1%

LAD 3,9%

FY20

GPI 4,7%

LAD 5,3%

FY21

GPI 6,6%

LAD 7,3%

FY22

GPI 6,7%

LAD 6,9%

FY23

GPI 5,4%

LAD 5,5%

FY24

GPI 4,6%

LAD 4,3%

FY25

GPI 3,3%

LAD 4,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

GPI LAD

Flujo de caja libre

FY16

GPI $228 M

LAD −$9,9 M

FY17

GPI −$19,3 M

LAD $43,5 M

FY18

GPI $129 M

LAD $362 M

FY19

GPI $179 M

LAD $400 M

FY20

GPI $702 M

LAD $377 M

FY21

GPI $1,1 mil M

LAD $1,5 mil M

FY22

GPI $430 M

LAD −$913 M

FY23

GPI $4,8 M

LAD −$703 M

FY24

GPI $341 M

LAD $73,7 M

FY25

GPI $425 M

LAD $5,8 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

GPI LAD

Rentabilidad del capital

FY16

GPI 10,1%

LAD 18,9%

FY17

GPI 14,3%

LAD 18,6%

FY18

GPI 10,7%

LAD 17,9%

FY19

GPI 10,5%

LAD 14,7%

FY20

GPI 14,2%

LAD 13,2%

FY21

GPI 21,0%

LAD 20,2%

FY22

GPI 20,6%

LAD 16,3%

FY23

GPI 16,2%

LAD 10,9%

FY24

GPI 13,0%

LAD 8,8%

FY25

GPI 8,6%

LAD 7,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

GPI LAD

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.