Green Brick Partners vs. LGI Homes
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Green Brick Partners y LGI Homes una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Green Brick Partners es la empresa más grande, con $2,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,7 mil M de LGI Homes.
- Green Brick Partners aumentó sus ingresos más deprisa (−1,0%, frente a −22,6%).
- Green Brick Partners convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 10,2%, frente a −8,3%).
- Green Brick Partners obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (17,9%, frente a 1,6%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de LGI Homes: un PER de 15,0x frente a 9,7x de Green Brick Partners.
Quién sale ganando
De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Green Brick Partners
GRBK
9/9
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
LGI Homes
LGIH
0/9
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | GRBK EF25 | LGIH EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $2,8 mil M | $997 M |
| Ingresos | $2,0 mil M | $1,7 mil M |
| Flujo de caja libre | $208 M | −$141 M |
| Beneficio neto | $313 M | $72,6 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −1,0% | −22,6% |
| Crecimiento a 5 años | 15,9% | −6,4% |
| Variación del número de acciones | −2,0% | −1,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 31,4% | 20,7% |
| Margen operativo | — | 4,7% |
| Margen neto | 15,4% | 4,3% |
| Margen FCL | 10,2% | −8,3% |
| Rentabilidad del capital | 17,9% | 1,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 18,0% | 3,5% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $132 M | $1,6 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,3x | 19,0x |
| Dividendos y recompras | $86,7 M | $23,6 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 9,7x | 15,0x |
| F-score de Piotroski | — | — |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.