Garmin vs. Sonos
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Garmin es la empresa más grande, con $7,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,4 mil M de Sonos, unas 5,0 veces más.
- Garmin aumentó sus ingresos más deprisa (15,1%, frente a −4,9%).
- Garmin convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 25,9%, frente a −3,5%).
- Garmin convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 18,8%, frente a 7,5%).
- Garmin obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (26,8%, frente a −23,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Sonos: un PER de 39,9x frente a 32,8x de Garmin.
| Último ejercicio fiscal | GRMN · EF25 | SONO · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $56,9 mil M | $2,1 mil M |
| Ingresos | $7,2 mil M | $1,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,4 mil M | $108 M |
| Beneficio neto | $1,7 mil M | −$61,1 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 15,1% | −4,9% |
| Crecimiento a 5 años | 11,6% | 1,7% |
| Variación del número de acciones | 0,2% | −2,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 58,7% | 43,7% |
| Margen operativo | 25,9% | −3,5% |
| Margen neto | 23,0% | −4,2% |
| Margen FCL | 18,8% | 7,5% |
| Rentabilidad del capital | 26,8% | −23,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 19,8% | −15,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$2,7 mil M | −$228 M |
| Deuda neta / EBITDA | −1,3x | −19,2x |
| Dividendos y recompras | $664 M | $81,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 32,8x | 39,9x |
| F-score de Piotroski | 6 | 4 |
Ingresos
FY16
GRMN $3,0 mil M
SONO $901 M
FY17
GRMN $3,1 mil M
SONO $993 M
FY18
GRMN $3,3 mil M
SONO $1,1 mil M
FY19
GRMN $3,8 mil M
SONO $1,3 mil M
FY20
GRMN $4,2 mil M
SONO $1,3 mil M
FY21
GRMN $5,0 mil M
SONO $1,7 mil M
FY22
GRMN $4,9 mil M
SONO $1,8 mil M
FY23
GRMN $5,2 mil M
SONO $1,7 mil M
FY24
GRMN $6,3 mil M
SONO $1,5 mil M
FY25
GRMN $7,2 mil M
SONO $1,4 mil M
GRMN
SONO
Margen operativo
FY16
GRMN 20,8%
SONO −3,4%
FY17
GRMN 21,9%
SONO −1,6%
FY18
GRMN 23,3%
SONO −0,8%
FY19
GRMN 25,2%
SONO 0,5%
FY20
GRMN 25,2%
SONO −2,1%
FY21
GRMN 24,5%
SONO 9,0%
FY22
GRMN 21,2%
SONO 5,1%
FY23
GRMN 20,9%
SONO −1,2%
FY24
GRMN 25,3%
SONO −3,2%
FY25
GRMN 25,9%
SONO −3,5%
GRMN
SONO
Flujo de caja libre
FY16
GRMN $615 M
SONO −$9,2 M
FY17
GRMN $521 M
SONO $30,4 M
FY18
GRMN $764 M
SONO −$5,2 M
FY19
GRMN $581 M
SONO $97,4 M
FY20
GRMN $950 M
SONO $129 M
FY21
GRMN $705 M
SONO $208 M
FY22
GRMN $544 M
SONO −$74,5 M
FY23
GRMN $1,2 mil M
SONO $50,1 M
FY24
GRMN $1,2 mil M
SONO $135 M
FY25
GRMN $1,4 mil M
SONO $108 M
GRMN
SONO
Rentabilidad del capital
FY16
GRMN —
SONO —
FY17
GRMN 24,6%
SONO —
FY18
GRMN 22,9%
SONO —
FY19
GRMN 29,6%
SONO —
FY20
GRMN 26,9%
SONO —
FY21
GRMN 27,5%
SONO —
FY22
GRMN 20,8%
SONO —
FY23
GRMN 22,3%
SONO −3,5%
FY24
GRMN 25,5%
SONO −15,0%
FY25
GRMN 26,8%
SONO −23,8%
GRMN
SONO
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.