Hyatt vs. Hilton Grand Vacations

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Hyatt y Hilton Grand Vacations una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Hyatt es la empresa más grande, con $7,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $5,0 mil M de Hilton Grand Vacations.
Hyatt aumentó sus ingresos más deprisa (6,8%, frente a 1,3%).
Hilton Grand Vacations convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 4,6%, frente a 2,2%).
Hilton Grand Vacations obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (4,6%, frente a 3,0%).

Quién sale ganando

De las 8 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Hyatt

2/8

Crecimiento de ingresosDeuda neta / EBITDA

Hilton Grand Vacations

HGV

6/8

Crecimiento a 5 añosMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	H EF25	HGV EF25
Tamaño
Capitalización	$16,6 mil M	$2,9 mil M
Ingresos	$7,1 mil M	$5,0 mil M
Flujo de caja libre	$159 M	$230 M
Beneficio neto	−$52,0 M	$81,0 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	6,8%	1,3%
Crecimiento a 5 años	28,0%	41,4%
Variación del número de acciones	−6,8%	−11,3%
Rentabilidad
Margen bruto	—	—
Margen operativo	—	—
Margen neto	−0,7%	1,6%
Margen FCL	2,2%	4,6%
Rentabilidad del capital	3,0%	4,6%
Rentabilidad sobre el patrimonio	−1,5%	5,3%
Balance
Deuda neta	$3,5 mil M	$4,3 mil M
Deuda neta / EBITDA	4,8x	5,7x
Dividendos y recompras	$350 M	$600 M
Valoración y calidad
PER	—	20,4x
F-score de Piotroski	4	—

Diez años

Ingresos

FY16

H $4,4 mil M

HGV $1,6 mil M

FY17

H $4,7 mil M

HGV $1,7 mil M

FY18

H $4,5 mil M

HGV $2,0 mil M

FY19

H $5,0 mil M

HGV $1,8 mil M

FY20

H $2,1 mil M

HGV $894 M

FY21

H $3,0 mil M

HGV $2,3 mil M

FY22

H $5,9 mil M

HGV $3,8 mil M

FY23

H $6,7 mil M

HGV $4,0 mil M

FY24

H $6,6 mil M

HGV $5,0 mil M

FY25

H $7,1 mil M

HGV $5,0 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

H HGV

Margen operativo

FY16

H —

HGV —

FY17

H —

HGV —

FY18

H —

HGV —

FY19

H —

HGV —

FY20

H —

HGV —

FY21

H —

HGV —

FY22

H —

HGV —

FY23

H —

HGV —

FY24

H —

HGV —

FY25

H —

HGV —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

H HGV

Flujo de caja libre

FY16

H $251 M

HGV $156 M

FY17

H $289 M

HGV $321 M

FY18

H $44,0 M

HGV −$208 M

FY19

H $27,0 M

HGV $106 M

FY20

H −$733 M

HGV $71,0 M

FY21

H $204 M

HGV $150 M

FY22

H $473 M

HGV $689 M

FY23

H $602 M

HGV $281 M

FY24

H $463 M

HGV $267 M

FY25

H $159 M

HGV $230 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

H HGV

Rentabilidad del capital

FY16

H 5,2%

HGV —

FY17

H 8,8%

HGV 49,6%

FY18

H 17,7%

HGV 34,3%

FY19

H 17,7%

HGV 20,5%

FY20

H −14,2%

HGV −15,4%

FY21

H 1,9%

HGV 8,8%

FY22

H 8,5%

HGV 10,1%

FY23

H 5,7%

HGV 9,6%

FY24

H 24,2%

HGV 4,3%

FY25

H 3,0%

HGV 4,6%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

H HGV

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.