Haemonetics vs. West Pharmaceutical Services
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En resumen
- West Pharmaceutical Services es la empresa más grande, con $3,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,3 mil M de Haemonetics, unas 2,3 veces más.
- West Pharmaceutical Services aumentó sus ingresos más deprisa (6,3%, frente a −2,0%).
- West Pharmaceutical Services convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 19,0%, frente a 11,8%).
- Haemonetics convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 19,5%, frente a 15,3%).
- West Pharmaceutical Services obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (18,7%, frente a 6,7%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Haemonetics: un PER de 57,3x frente a 50,2x de West Pharmaceutical Services.
| Último ejercicio fiscal | HAE · EF26 | WST · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,4 mil M | $28,0 mil M |
| Ingresos | $1,3 mil M | $3,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $260 M | $469 M |
| Beneficio neto | $97,3 M | $494 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −2,0% | 6,3% |
| Crecimiento a 5 años | 8,9% | 7,4% |
| Variación del número de acciones | −6,7% | −1,4% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 59,0% | 35,9% |
| Margen operativo | 11,8% | 19,0% |
| Margen neto | 7,3% | 16,1% |
| Margen FCL | 19,5% | 15,3% |
| Rentabilidad del capital | 6,7% | 18,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 12,0% | 16,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $994 M | −$583 M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,7x | −0,8x |
| Dividendos y recompras | $175 M | $195 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 57,3x | 50,2x |
| F-score de Piotroski | 7 | 9 |
Ingresos
FY17
HAE $886 M
WST $1,6 mil M
FY18
HAE $904 M
WST $1,7 mil M
FY19
HAE $968 M
WST $1,8 mil M
FY20
HAE $989 M
WST $2,1 mil M
FY21
HAE $871 M
WST $2,8 mil M
FY22
HAE $993 M
WST $2,9 mil M
FY23
HAE $1,2 mil M
WST $2,9 mil M
FY24
HAE $1,3 mil M
WST $2,9 mil M
FY25
HAE $1,4 mil M
WST $3,1 mil M
FY26
HAE $1,3 mil M
WST —
HAE
WST
Margen operativo
FY17
HAE −2,2%
WST 14,1%
FY18
HAE 6,2%
WST 14,0%
FY19
HAE 8,6%
WST 16,1%
FY20
HAE 10,5%
WST 19,0%
FY21
HAE 10,3%
WST 26,6%
FY22
HAE 8,1%
WST 25,4%
FY23
HAE 13,4%
WST 22,9%
FY24
HAE 12,6%
WST 19,7%
FY25
HAE 16,3%
WST 19,0%
FY26
HAE 11,8%
WST —
HAE
WST
Flujo de caja libre
FY17
HAE $83,6 M
WST $133 M
FY18
HAE $146 M
WST $184 M
FY19
HAE $40,3 M
WST $241 M
FY20
HAE $109 M
WST $298 M
FY21
HAE $71,8 M
WST $331 M
FY22
HAE $75,8 M
WST $439 M
FY23
HAE $81,7 M
WST $415 M
FY24
HAE $144 M
WST $276 M
FY25
HAE $142 M
WST $469 M
FY26
HAE $260 M
WST —
HAE
WST
Rentabilidad del capital
FY17
HAE −1,6%
WST 12,1%
FY18
HAE 4,9%
WST 15,9%
FY19
HAE 7,5%
WST 17,9%
FY20
HAE 10,8%
WST 23,1%
FY21
HAE 8,6%
WST 38,8%
FY22
HAE 4,4%
WST 31,9%
FY23
HAE 9,9%
WST 26,3%
FY24
HAE 8,8%
WST 20,1%
FY25
HAE 10,5%
WST 18,7%
FY26
HAE 6,7%
WST —
HAE
WST
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.