Home Depot vs. Lowe's
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Home Depot es la empresa más grande, con $164,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $86,3 mil M de Lowe's, unas 1,9 veces más.
- Home Depot convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 12,7%, frente a 11,8%).
- Lowe's convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 8,9%, frente a 7,7%).
- Lowe's obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (31,9%, frente a 24,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Home Depot: un PER de 22,4x frente a 16,8x de Lowe's.
| Último ejercicio fiscal | HD · EF25 | LOW · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $318,6 mil M | $111,3 mil M |
| Ingresos | $164,7 mil M | $86,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $12,6 mil M | $7,7 mil M |
| Beneficio neto | $14,2 mil M | $6,7 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 3,2% | 3,1% |
| Crecimiento a 5 años | 4,5% | −0,8% |
| Variación del número de acciones | 0,2% | −1,4% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 33,3% | 33,5% |
| Margen operativo | 12,7% | 11,8% |
| Margen neto | 8,6% | 7,7% |
| Margen FCL | 7,7% | 8,9% |
| Rentabilidad del capital | 24,9% | 31,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 145,5% | — |
| Balance | ||
| Deuda neta | $55,4 mil M | $38,9 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,3x | 3,2x |
| Dividendos y recompras | $9,2 mil M | $2,8 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 22,4x | 16,8x |
| F-score de Piotroski | 4 | 6 |
FY16
HD $94,6 mil M
LOW $65,0 mil M
FY17
HD $100,9 mil M
LOW $68,6 mil M
FY18
HD $108,2 mil M
LOW $71,3 mil M
FY19
HD $110,2 mil M
LOW $72,1 mil M
FY20
HD $132,1 mil M
LOW $89,6 mil M
FY21
HD $151,2 mil M
LOW $96,3 mil M
FY22
HD $157,4 mil M
LOW $97,1 mil M
FY23
HD $152,7 mil M
LOW $86,4 mil M
FY24
HD $159,5 mil M
LOW $83,7 mil M
FY25
HD $164,7 mil M
LOW $86,3 mil M
HD
LOW
FY16
HD 14,2%
LOW 9,0%
FY17
HD 14,6%
LOW 9,6%
FY18
HD 14,4%
LOW 5,6%
FY19
HD 14,4%
LOW 8,8%
FY20
HD 13,8%
LOW 10,8%
FY21
HD 15,2%
LOW 12,6%
FY22
HD 15,3%
LOW 10,5%
FY23
HD 14,2%
LOW 13,4%
FY24
HD 13,5%
LOW 12,5%
FY25
HD 12,7%
LOW 11,8%
HD
LOW
FY16
HD $8,2 mil M
LOW $4,5 mil M
FY17
HD $10,1 mil M
LOW $3,9 mil M
FY18
HD $10,7 mil M
LOW $5,0 mil M
FY19
HD $11,0 mil M
LOW $2,8 mil M
FY20
HD $16,4 mil M
LOW $9,3 mil M
FY21
HD $14,0 mil M
LOW $8,3 mil M
FY22
HD $11,5 mil M
LOW $6,8 mil M
FY23
HD $17,9 mil M
LOW $6,2 mil M
FY24
HD $16,3 mil M
LOW $7,7 mil M
FY25
HD $12,6 mil M
LOW $7,7 mil M
HD
LOW
FY16
HD 33,7%
LOW 16,9%
FY17
HD 36,8%
LOW 19,0%
FY18
HD 47,1%
LOW 13,3%
FY19
HD 46,6%
LOW 24,3%
FY20
HD 46,7%
LOW 37,9%
FY21
HD 50,1%
LOW 49,6%
FY22
HD 45,8%
LOW 39,0%
FY23
HD 38,4%
LOW 45,8%
FY24
HD 32,1%
LOW 40,4%
FY25
HD 24,9%
LOW 31,9%
HD
LOW
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.