Huntington Ingalls Industries vs. TransDigm Group
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Huntington Ingalls Industries y TransDigm Group una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Huntington Ingalls Industries es la empresa más grande, con $12,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $8,8 mil M de TransDigm Group.
- TransDigm Group aumentó sus ingresos más deprisa (11,2%, frente a 8,2%).
- TransDigm Group convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 47,2%, frente a 5,3%).
- TransDigm Group convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 20,6%, frente a 6,4%).
- TransDigm Group obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (22,5%, frente a 7,3%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de TransDigm Group: un PER de 34,3x frente a 16,7x de Huntington Ingalls Industries.
Quién sale ganando
De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Huntington Ingalls Industries
HII
3/9
F-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
TransDigm Group
TDG
6/9
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capital
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | HII EF25 | TDG EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $11,1 mil M | $64,8 mil M |
| Ingresos | $12,5 mil M | $8,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $794 M | $1,8 mil M |
| Beneficio neto | $605 M | $2,1 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 8,2% | 11,2% |
| Crecimiento a 5 años | 5,9% | 11,6% |
| Variación del número de acciones | −0,3% | 0,7% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 60,1% |
| Margen operativo | 5,3% | 47,2% |
| Margen neto | 4,9% | 23,5% |
| Margen FCL | 6,4% | 20,6% |
| Rentabilidad del capital | 7,3% | 22,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 12,4% | — |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,9 mil M | $26,8 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,0x | 5,9x |
| Dividendos y recompras | $213 M | $659 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 16,7x | 34,3x |
| F-score de Piotroski | 7 | 4 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.