Hamilton Lane vs. Blue Owl Capital
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Hamilton Lane y Blue Owl Capital una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Blue Owl Capital es la empresa más grande, con $2,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $759 M de Hamilton Lane, unas 3,8 veces más.
- Blue Owl Capital aumentó sus ingresos más deprisa (25,0%, frente a 6,5%).
- Hamilton Lane convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 55,2%, frente a 41,8%).
- Hamilton Lane obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (34,5%, frente a 5,2%).
Quién sale ganando
De las 7 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Hamilton Lane
HLNE
5/7
Margen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDA
Blue Owl Capital
OWL
2/7
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 años
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | HLNE EF26 | OWL EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | — | $6,4 mil M |
| Ingresos | $759 M | $2,9 mil M |
| Flujo de caja libre | $419 M | $1,2 mil M |
| Beneficio neto | $249 M | $78,8 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 6,5% | 25,0% |
| Crecimiento a 5 años | 17,3% | 63,0% |
| Variación del número de acciones | — | 18,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | — | — |
| Margen neto | 32,8% | 2,8% |
| Margen FCL | 55,2% | 41,8% |
| Rentabilidad del capital | 34,5% | 5,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 30,5% | 3,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$93,5 M | $3,1 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,2x | 3,5x |
| Dividendos y recompras | $87,7 M | $600 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 77,8x |
| F-score de Piotroski | — | — |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.