Helmerich & Payne vs. Noble

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

En resumen

Helmerich & Payne es la empresa más grande, con $3,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,3 mil M de Noble.
Helmerich & Payne aumentó sus ingresos más deprisa (35,9%, frente a 7,5%).
Noble convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 12,7%, frente a 0,1%).
Noble convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 13,2%, frente a 3,1%).
Noble obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (5,3%, frente a 0,1%).

Último ejercicio fiscal	HP · EF25	NE · EF25
Tamaño
Capitalización	$3,9 mil M	$7,6 mil M
Ingresos	$3,7 mil M	$3,3 mil M
Flujo de caja libre	$117 M	$432 M
Beneficio neto	−$164 M	$217 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	35,9%	7,5%
Crecimiento a 5 años	16,1%	—
Variación del número de acciones	0,2%	5,7%
Rentabilidad
Margen bruto	—	—
Margen operativo	0,1%	12,7%
Margen neto	−4,4%	6,6%
Margen FCL	3,1%	13,2%
Rentabilidad del capital	0,1%	5,3%
Rentabilidad sobre el patrimonio	−5,7%	4,7%
Balance
Deuda neta	$1,8 mil M	$1,6 mil M
Deuda neta / EBITDA	2,9x	—
Dividendos y recompras	$101 M	$340 M
Valoración y calidad
PER	—	50,7x
F-score de Piotroski	4	5

Ingresos

FY16

HP $1,6 mil M

NE —

FY17

HP $1,8 mil M

NE —

FY18

HP $2,5 mil M

NE —

FY19

HP $2,8 mil M

NE —

FY20

HP $1,8 mil M

NE $964 M

FY21

HP $1,2 mil M

NE —

FY22

HP $2,1 mil M

NE $1,4 mil M

FY23

HP $2,9 mil M

NE $2,6 mil M

FY24

HP $2,8 mil M

NE $3,1 mil M

FY25

HP $3,7 mil M

NE $3,3 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HP NE

Margen operativo

FY16

HP −1,6%

NE —

FY17

HP −9,4%

NE —

FY18

HP 1,3%

NE —

FY19

HP 0,7%

NE —

FY20

HP −35,0%

NE −422,8%

FY21

HP −35,2%

NE —

FY22

HP 2,2%

NE 16,2%

FY23

HP 19,8%

NE 22,2%

FY24

HP 16,6%

NE 19,8%

FY25

HP 0,1%

NE 12,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HP NE

Flujo de caja libre

FY16

HP $497 M

NE —

FY17

HP −$26,4 M

NE —

FY18

HP $91,3 M

NE —

FY19

HP $397 M

NE —

FY20

HP $398 M

NE $124 M

FY21

HP $54,3 M

NE —

FY22

HP −$17,0 M

NE $107 M

FY23

HP $438 M

NE $165 M

FY24

HP $190 M

NE $80,2 M

FY25

HP $117 M

NE $432 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HP NE

Rentabilidad del capital

FY16

HP −0,5%

NE —

FY17

HP −3,3%

NE —

FY18

HP 0,8%

NE —

FY19

HP 0,4%

NE —

FY20

HP −13,4%

NE —

FY21

HP −11,2%

NE —

FY22

HP 0,8%

NE —

FY23

HP 14,0%

NE 13,6%

FY24

HP 9,2%

NE 10,4%

FY25

HP 0,1%

NE 5,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HP NE

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.