HealthStream vs. Veeva Systems
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto HealthStream y Veeva Systems una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Veeva Systems es la empresa más grande, con $3,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2026 frente a $304 M de HealthStream, unas 11 veces más.
- Veeva Systems aumentó sus ingresos más deprisa (16,3%, frente a 4,3%).
- Veeva Systems convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 28,7%, frente a 6,7%).
- Veeva Systems convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 43,4%, frente a 19,6%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Veeva Systems: un PER de 52,1x frente a 48,8x de HealthStream.
Quién sale ganando
De las 7 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
HealthStream
HSTM
1/7
Variación del número de acciones
Veeva Systems
VEEV
6/7
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad sobre el patrimonio
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | HSTM EF25 | VEEV EF26 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $1,0 mil M | $52,5 mil M |
| Ingresos | $304 M | $3,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $59,6 M | $1,4 mil M |
| Beneficio neto | $18,3 M | $909 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 4,3% | 16,3% |
| Crecimiento a 5 años | 4,4% | 16,9% |
| Variación del número de acciones | −1,3% | 1,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 75,5% |
| Margen operativo | 6,7% | 28,7% |
| Margen neto | 6,0% | 28,4% |
| Margen FCL | 19,6% | 43,4% |
| Rentabilidad del capital | — | — |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 5,1% | 13,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | — | −$6,6 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | — | −6,9x |
| Dividendos y recompras | $33,7 M | $170 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 48,8x | 52,1x |
| F-score de Piotroski | — | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.