H2O America vs. Middlesex Water
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto H2O America y Middlesex Water una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- H2O America es la empresa más grande, con $801 M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $195 M de Middlesex Water, unas 4,1 veces más.
- H2O America aumentó sus ingresos más deprisa (7,0%, frente a 1,5%).
- Middlesex Water convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 27,9%, frente a 22,2%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Middlesex Water: un PER de 21,7x frente a 21,0x de H2O America.
Quién sale ganando
De las 7 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
H2O America
HTO
2/7
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 años
Middlesex Water
MSEX
5/7
Margen operativoMargen netoRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | HTO EF25 | MSEX EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $2,4 mil M | $1,1 mil M |
| Ingresos | $801 M | $195 M |
| Flujo de caja libre | — | — |
| Beneficio neto | $103 M | $42,8 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 7,0% | 1,5% |
| Crecimiento a 5 años | 7,2% | 6,6% |
| Variación del número de acciones | 7,1% | 1,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 22,2% | 27,9% |
| Margen neto | 12,8% | 22,0% |
| Margen FCL | — | — |
| Rentabilidad del capital | 4,9% | — |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 7,1% | 9,1% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,9 mil M | $384 M |
| Deuda neta / EBITDA | 6,3x | 4,4x |
| Dividendos y recompras | $58,6 M | $24,9 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 21,0x | 21,7x |
| F-score de Piotroski | 4 | — |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.